Связь аккаунтов

Одним из преимуществ ПланФикса является возможность связать различные аккаунты между собой. Это позволяет, например, топ-менеджеру группы компаний контролировать в одном аккаунте работу по разным проектам и задачам, которые фактически идут в аккаунтах разных компаний группы.

Другой пример: фрилансер, работающий в одном аккаунте и множество его клиентов, работающих каждый в своем. С помощью связи между аккаунтами фрилансер может работать с каждым клиентом в отдельности, не заходя при этом в их аккаунты.

Команда ПланФикса использует связь между аккаунтами при обработке запросов в Службу поддержки: пользователи ставят нам задачи в своих аккаунтах, а мы отрабатываем их в своем.

Важно: связь аккаунтов не подразумевает синхронизацию данных между ними. Способ связи аккаунтов, который мы используем, подразумевает что в связанный аккаунт попадают только те задачи и действия, о которых уведомлен исполнитель. Если вы просто установите связь между двумя аккаунтами, это не означает, что все задачи из связанного аккаунта автоматически окажутся в основном. Но как только в задаче из связанного аккаунта появится новое действие и вы будете в списке тех, кого о нем уведомили - копия задачи окажется в вашем основном аккаунте. Таким образом в него перекочуют те задачи, по которым идет работа.

Следствие 1: вы можете спокойно общаться в задаче между своими сотрудниками, не уведомляя клиента или подрядчика из внешнего аккаунта - в своем аккаунте он этих комментариев не увидит.

Следствие 2: для того, чтобы в вашем основном аккаунте появлялась вся актуальная информация, вы должны работать - создавать задачи, писать комментарии и т.п. - именно в нем, а не в связанном аккаунте.

• Как связать существующие аккаунты
• Работа в связанных аккаунтах
• Удаление связи между аккаунтами

Перейти

• Аккаунт