Пользовательские поля проекта

В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект дополнительные поля (реквизиты) различных типов. Такие поля мы называем кастомными. С кастомными полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в фильтрах, отображать в отчетах и т.п.

Создание кастомного поля

Создать кастомное поле можно в режиме настройки формы шаблона проекта:

В открывшейся форме добавления нового кастомного поля необходимо выбрать его тип, задать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от типа поля:

Тут же задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов.

Созданное поле попадает в раздел Скрытые поля, который находится в нижней части списка панелей и реквизитов. Добавить его на одну из панелей в форме проекта можно кликом на его названии в списке или простым перетаскиванием:

или

ВАЖНО: Если поле уже было создано ранее, оно будет присутствовать в списке полей, который находится в левой части формы. Создавать такое поле еще раз не нужно - один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально.

Доступ к кастомным полям

Доступ к кастомным полям можно задать сразу при их создании или позже, в разделе Кастомизация - Поля задач/ Проектов. Для каждого поля есть возможность настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто может его видеть и редактировать:

При настройке доступа есть две основные возможности:

1. Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ:

2. Можно указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче/проекте:

Отображение кастомных полей при просмотре проекта

По умолчанию, кастомные поля отображаются на вкладке Детали проекта:

Для того, чтобы нужные поля отображались на основной панели карточки проекта, нужно:

• зайти в шаблон, по которому создаются проекты этого типа
• открыть в нем панель "Детали проекта"
• перетащить с панели с деталями на основную панель карточки проекта нужные поля:

После этого во всех проектах, созданных по этому шаблону, данные поля будут отображаться на основной панели карточки проекта.

Полезно

• Поля на основной панели можно располагать в 2 столбца:

Перейти

• Идеология использования кастомных полей
• Создание кастомного поля
• Типы кастомных полей
• Доступ к кастомным полям
• Управление панелями
• Кастомные роли проекта
• Проекты