Импорт задач: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
*для корректного импорта данных в [[Кастомные (настраиваемые) поля задачи | кастомные поля задач]] необходимо выбрать в интерфейсе импорта шаблон задачи, содержащий эти поля | *для корректного импорта данных в [[Кастомные (настраиваемые) поля задачи | кастомные поля задач]] необходимо выбрать в интерфейсе импорта шаблон задачи, содержащий эти поля | ||
*если в качестве реквизитов задачи указаны несуществующие в системе '''Контрагент''' или '''Проект''', в процессе импорта они будут созданы. Для более полного заполнения данных Контрагента рекомендуется перед импортом задач выполнить [[импорт контактов]]. | *если в качестве реквизитов задачи указаны несуществующие в системе '''Контрагент''' или '''Проект''', в процессе импорта они будут созданы. Для более полного заполнения данных Контрагента рекомендуется перед импортом задач выполнить [[импорт контактов]]. | ||
*при заполнении реквизитов '''Исполнитель''', '''Участник''', '''Аудитор''' будет произведена попытка найти среди существующих пользователей ПланФикса человека с | *при заполнении реквизитов '''Исполнитель''', '''Участник''', '''Аудитор''' будет произведена попытка найти среди существующих пользователей ПланФикса человека с именем и фамилией, совпадающими с данными из файла. Если такой человек найден не будет, реквизит останется незаполненным. В связи с этим рекомендуется вначале добавить нужных сотрудников в систему, а затем проверить точное совпадение имен в системе и в импортируемом файле. | ||
*контроль дублей при импорте задач не производится | *контроль дублей при импорте задач не производится | ||
*ограничений на общее количество импортируемых задач отсутствует, но в одном файле может быть обработано не более 1000 строк. | *ограничений на общее количество импортируемых задач отсутствует, но в одном файле может быть обработано не более 1000 строк. | ||
Версия от 13:12, 11 декабря 2015
Интерфейс импорта задач вызывается кнопкой на панели действий в разделе Задачи:
- поддерживаются исходные файлы формата .csv
- после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с реквизитами задачи в ПланФиксе
- для корректного импорта данных в кастомные поля задач необходимо выбрать в интерфейсе импорта шаблон задачи, содержащий эти поля
- если в качестве реквизитов задачи указаны несуществующие в системе Контрагент или Проект, в процессе импорта они будут созданы. Для более полного заполнения данных Контрагента рекомендуется перед импортом задач выполнить импорт контактов.
- при заполнении реквизитов Исполнитель, Участник, Аудитор будет произведена попытка найти среди существующих пользователей ПланФикса человека с именем и фамилией, совпадающими с данными из файла. Если такой человек найден не будет, реквизит останется незаполненным. В связи с этим рекомендуется вначале добавить нужных сотрудников в систему, а затем проверить точное совпадение имен в системе и в импортируемом файле.
- контроль дублей при импорте задач не производится
- ограничений на общее количество импортируемых задач отсутствует, но в одном файле может быть обработано не более 1000 строк.