AI-агент Интервьюер: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{#seo: |title=AI-агент Интервьюер |titlemode=append |keywords=планфикс, Planfix AI, AI-кредиты, кредиты, AI инструменты, AI-агент, Интервьюер, AI-агент Интервьюер |description=AI-агент Интервьюер в ПланФиксе }} Интервьюер — это AI-агент, который автоматически опрашивает клиентов...») |
Artem (обсуждение | вклад) (→Пример) |
||
| Строка 32: | Строка 32: | ||
== Пример == | == Пример == | ||
Вам написал клиент — к диалогу | Вам написал клиент — к диалогу автоматически подключился Интервьюер. Агент задал ключевые вопросы, зафиксировал полученные данные в указанные заранее поля и передал работу менеджеру. Менеджер получил все данные о клиенте и может сосредоточиться на заключении сделки. | ||
== Важно == | == Важно == | ||
*Агент не дублирует вопросы и не навязывается. Если общение не складывается — подключает сотрудника. | *Агент не дублирует вопросы и не навязывается. Если общение не складывается — подключает сотрудника. | ||
Текущая версия от 06:57, 24 сентября 2025
Интервьюер — это AI-агент, который автоматически опрашивает клиентов и партнеров. Он ведёт диалог в задаче, задаёт заранее настроенные вопросы и сохраняет ответы в поля карточки задачи или контакта.
Что умеет
- Задавать клиенту последовательность вопросов в переписке.
- Записывать полученные ответы в выбранные поля заявки или контакта.
- Подключать менеджера к диалогу после завершения опроса или в случае непредвиденной ситуации.
- Работать автоматически при создании новой заявки или вручную, если менеджер подключит его в нужный момент.
Полезно, если:
- В вашем процессе есть опросы или анкеты.
- Нужно собирать контактные или уточняющие данные.
- Вы хотите разгрузить сотрудников от однотипных вопросов.
- Важно, чтобы данные фиксировались полно и без ошибок.
Как настроить
- Перейдите в раздел «Сотрудники» — «Роботы».
- Выберите или создайте робота.
- Включите опцию «AI-агент».
- Укажите тип агента — Интервьюер.
- Определите, куда сохранять данные (поля заявки или контакта).
- Укажите, кого из сотрудников подключить после опроса, и когда звать менеджера, если клиент молчит.
- В расширенных настройках задайте стартовую фразу и сообщения для завершения диалога (если это необходимо).
- При необходимости добавьте в специальное поле дополнительные инструкции, как именно должен вести себя агент (деловой стиль, дружелюбие, использование эмодзи и т. д.).
- Добавьте агента в задачу как участника или исполнителя на нужном этапе общения с клиентом.
- Если агент должен подключаться к задаче сразу, добавьте его в Объект, по которому создаются обращения.
Пример
Вам написал клиент — к диалогу автоматически подключился Интервьюер. Агент задал ключевые вопросы, зафиксировал полученные данные в указанные заранее поля и передал работу менеджеру. Менеджер получил все данные о клиенте и может сосредоточиться на заключении сделки.
Важно
- Агент не дублирует вопросы и не навязывается. Если общение не складывается — подключает сотрудника.
- Интервьюера можно запускать как автоматически при создании заявки, так и вручную в любой момент диалога.
- Можно настроить тон и стиль общения агента, подходящий под позиционирование вашей компании.