Шаблоны проектов

Шаблон проекта позволяет быстро создавать проекты с заранее определенными параметрами: принадлежность к группе проектов, роли в проекте, шаблоны задач внутри проекта и так далее.

Шаблон проекта дает возможность также создать структуру стандартных задач, из которых обычно состоит проект данного типа.

По умолчанию, в каждом аккаунте есть один шаблон проекта под названием Стандартный шаблон. По этому шаблону создаются проекты, если не выбран другой шаблон. Этот шаблон можно отредактировать, но нельзя удалить.

Создание шаблона проекта

• Для создания нового шаблона перейдите в раздел Проекты — на панели слева Шаблоны проектов — нажмите кнопку Новый шаблон проекта.
• По клику открывается форма создания нового шаблона проекта, в которой можно задать:

1. Набор реквизитов проекта — какие поля будут присутствовать в создаваемом проекте.
2. Данные, предзаписанные в поля проекта — например, группу проектов, надпроект, роли в проекте и т.п. данные, чтобы сэкономить время на их заполнение в процессе создания проектов.

• После нажатия Сохранить и перейти, происходит переход к списку задач этого шаблона проекта. В этом списке отображаются не сами задачи, а шаблоны, по которым они будут созданы. По умолчанию, список пуст.

Использование шаблона проекта

• При создании проекта выберите нужный шаблон из списка.
• В форму создания проекта подгрузятся все заранее установленные в шаблоне параметры.

Связь проекта и шаблона

Проект, созданный по шаблону, будет связан с ним во всем, что касается формы, но не содержания шаблона. То есть:

• если в шаблон будут внесены изменения по форме (например, добавлено новое поле), то эти изменения автоматически отобразятся во всех проектах, созданных по этому шаблону;
• если в шаблон будут внесены изменения по содержанию (например, изменена группа проектов), то это никак не отразится на созданных по данному шаблону проектах.
• если в шаблоне проекта будут добавлены или удалены шаблоны задач, то это не приведет к созданию задач по этим шаблонам в проектах, созданных ранее по измененному шаблону проекта.

Доступ к шаблону проекта

По умолчанию доступ к созданному шаблону проекта есть у всех сотрудников. При необходимости можно изменить доступ к шаблону после его создания на соответствующей панели:

Права доступа может менять автор шаблона, а также его руководители и администратор аккаунта.

Дополнительная информация

• В шаблоне проекта вы можете задать шаблон задачи, по которому будут создаваться задачи в проекте. Эта настройка будет унаследована всеми проектами, созданными по этому шаблону.
• В шаблон проекта можно добавить повторяющиеся задачи. Они будут создаваться с заданной периодичностью после создания проекта по такому шаблону. Если необходимо, чтобы повторяющаяся задача создавалась независимо от создания проекта по шаблону, укажите для таких задач отдельный шаблон повторения, не привязанный к шаблону проекта.
• В шаблоне проекта вы можете выбрать вид отображения задач проекта. Эта настройка будет унаследована всеми проектами, созданными по этому шаблону.

Обратите внимание

• Количество шаблонов проектов, которые вы можете создать, соответствует ресурсам выбранного пакета.
• В течение пробного периода ограничений на создание шаблонов проектов нет.

Примеры использования и полезные ссылки

• Шаблоны проектов

Перейти

• Шаблоны задач в рамках шаблонов проектов
• Проекты