Создание и редактирование правил: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
https://p.pfx.so/pf/SV/4jMcMC.png | https://p.pfx.so/pf/SV/4jMcMC.png | ||
== Общий алгоритм работы правила == | == Общий алгоритм работы правила == | ||
| Строка 22: | Строка 20: | ||
*Выполняется основное действие - создается задача, контакт или добавляется комментарий в существующую задачу. | *Выполняется основное действие - создается задача, контакт или добавляется комментарий в существующую задачу. | ||
*Выполняются дополнительные действия, указанные в правиле. Созданный объект заполняется данными из письма. | *Выполняются дополнительные действия, указанные в правиле. Созданный объект заполняется данными из письма. | ||
== Окно правила обработки почты == | == Окно правила обработки почты == | ||
| Строка 30: | Строка 27: | ||
*[[Правило для почты: Основная операция | 3.Основная операция]] | *[[Правило для почты: Основная операция | 3.Основная операция]] | ||
*[[Правило для почты: Дополнительные операции | 4.Дополнительные операции]] | *[[Правило для почты: Дополнительные операции | 4.Дополнительные операции]] | ||
== Логирование версий правил == | == Логирование версий правил == | ||
| Строка 36: | Строка 32: | ||
https://p.pfx.so/pf/qU/IFy1e7.png | https://p.pfx.so/pf/qU/IFy1e7.png | ||
== Важно == | == Важно == | ||
| Строка 42: | Строка 37: | ||
*Данный интерфейс создания и редактирования правил обработки почты начал функционировать в ноябре 2019 года. Он позволяет использовать для работы правил весь функционал операций, доступный в [[Автоматические сценарии | автоматических сценариях]]. До этого момента действовал [[Создание и редактирование правил (вариант до 2019 года) | старый вариант]], работа которого поддерживается для обратной совместимости. Со временем доступность старого варианта для новых аккаунтов может быть ограничена. | *Данный интерфейс создания и редактирования правил обработки почты начал функционировать в ноябре 2019 года. Он позволяет использовать для работы правил весь функционал операций, доступный в [[Автоматические сценарии | автоматических сценариях]]. До этого момента действовал [[Создание и редактирование правил (вариант до 2019 года) | старый вариант]], работа которого поддерживается для обратной совместимости. Со временем доступность старого варианта для новых аккаунтов может быть ограничена. | ||
== Дополнительно == | |||
== | *[[Автоматическое создание правил для разбора почты]] | ||
*[https://planfix.com/ru/blog/pravila-obrabotki-pochty-2019-novaya-iteraciya/ Правила обработки почты 2019 — Новая итерация] (есть пример правила для разбора письма-заказа с сайта) | <geoip eq="RU,BY">*[https://planfix.com/ru/blog/pravila-obrabotki-pochty-2019-novaya-iteraciya/ Правила обработки почты 2019 — Новая итерация] (есть пример правила для разбора письма-заказа с сайта) | ||
*[https://planfix.com/ru/blog/pravila-obrabotki-pochty-2019/ Правила обработки почты 2019] | *[https://planfix.com/ru/blog/pravila-obrabotki-pochty-2019/ Правила обработки почты 2019] | ||
*[https://planfix.com/ru/blog/pravila-dlya-pochty-nabor-dejstvij/ Правила для почты: Набор действий] | *[https://planfix.com/ru/blog/pravila-dlya-pochty-nabor-dejstvij/ Правила для почты: Набор действий]</geoip> | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Правила создания задач по e-mail]] | *[[Правила создания задач по e-mail]] | ||
Текущая версия от 08:53, 9 ноября 2025
Создание правила обработки email вызывается кнопкой Новое правило на панели инструментов внутри виртуального email-адреса (а также адреса проекта и внутреннего адреса сотрудника):
Окно создания правила выглядит следующим образом:
Общий алгоритм работы правила
При поступлении письма на адрес, для которого настроено правило, происходит следующее:
- Проверяется, соответствует ли письмо всем указанным в правиле условиям срабатывания.
- Если да, то из письма извлекаются данные для занесения в ПланФикс.
- Выполняется основное действие - создается задача, контакт или добавляется комментарий в существующую задачу.
- Выполняются дополнительные действия, указанные в правиле. Созданный объект заполняется данными из письма.
Окно правила обработки почты
Для удобства настройки, окно правила разбито на 4 блока, соответствующих описанным выше стадиям обработки:
Логирование версий правил
При изменении правил обработки почты предыдущие версии сохраняются. Для того, чтобы увидеть другие версии, кликните по дате последнего изменения параметров правила:
Важно
- Если письмо соответствует условиям сразу нескольких правил, при его обработке эти правила будут накладываться по определенному алгоритму.
- Данный интерфейс создания и редактирования правил обработки почты начал функционировать в ноябре 2019 года. Он позволяет использовать для работы правил весь функционал операций, доступный в автоматических сценариях. До этого момента действовал старый вариант, работа которого поддерживается для обратной совместимости. Со временем доступность старого варианта для новых аккаунтов может быть ограничена.
Дополнительно