Создание и редактирование правил

Создание правила обработки email вызывается кнопкой Новое правило на панели инструментов внутри виртуального email-адреса (а также адреса проекта и внутреннего адреса сотрудника):

Окно создания правила выглядит следующим образом:

Общий алгоритм работы правила

При поступлении письма на адрес, для которого настроено правило, происходит следующее:

• Проверяется, соответствует ли письмо всем указанным в правиле условиям срабатывания.
• Если да, то из письма извлекаются данные для занесения в ПланФикс.
• Выполняется основное действие - создается задача, контакт или добавляется комментарий в существующую задачу.
• Выполняются дополнительные действия, указанные в правиле. Созданный объект заполняется данными из письма.

Окно правила обработки почты

Для удобства настройки, окно правила разбито на 4 блока, соответствующих описанным выше стадиям обработки:

• 1.Условия срабатывания
• 2.Извлечение данных
• 3.Основная операция
• 4.Дополнительные операции

Логирование версий правил

При изменении правил обработки почты предыдущие версии сохраняются. Для того, чтобы увидеть другие версии, кликните по дате последнего изменения параметров правила:

Важно

• Если письмо соответствует условиям сразу нескольких правил, при его обработке эти правила будут накладываться по определенному алгоритму.
• Данный интерфейс создания и редактирования правил обработки почты начал функционировать в ноябре 2019 года. Он позволяет использовать для работы правил весь функционал операций, доступный в автоматических сценариях. До этого момента действовал старый вариант, работа которого поддерживается для обратной совместимости. Со временем доступность старого варианта для новых аккаунтов может быть ограничена.

Полезные ссылки

• Правила обработки почты 2019 — Новая итерация (есть пример правила для разбора письма-заказа с сайта)
• Правила обработки почты 2019
• Правила для почты: Набор действий

Перейти

• Правила создания задач по e-mail