Подготовка файла для импорта контактов: различия между версиями

Версия от 08:27, 18 октября 2025

Импорт контактов позволяет загружать в ПланФикс данные компаний и контактов из других источников, а также обновлять эти данные. Импорт производится из заранее подготовленного файла в одном из поддерживаемых форматов: CSV, XLS, XLSX.

Файлы формата CSV распространены как способ выгрузки данных из различных программ и сервисов. Они представляют собой строки с значениями, разделенными запятой или точкой с запятой. Также основой импортируемого файла может являться таблица Excel, в которую внесены произвольные данные контактов, например Имя, Фамилия, Номер телефона, и любые другие, которые вы используете при создании контактов в вашем аккаунте.

Файл может иметь любую структуру, и название колонок не должно обязательно совпадать с названиями полей в карточке контакта. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта.

Важно

Обязательным является хотя бы одно из стандартных полей для имени контакта или названия компании. Без этого импорт произвести не получится.
При импорте в поля, содержащие дату и время:
- для типа Дата данные должны быть представлены в формате: дд-мм-гггг
- для типа Дата и время данные должны быть представлены в формате дд-мм-гггг мм:чч
- номер дня в виде одной цифры и год в виде двух цифр не поддерживаются
- вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш).
для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть UTF-8

Получившийся файл используется для импорта контактов в ПланФикс.

@@ Строка 5: / Строка 5: @@
 |description=Создание файла с контактами для импорта
 }}
 [[Импорт контактов]] позволяет загружать в ПланФикс данные компаний и контактов из других источников, а также обновлять эти данные. Импорт производится из заранее подготовленного файла в одном из поддерживаемых форматов: CSV, XLS, XLSX.
 Файлы формата CSV распространены как способ выгрузки данных из различных программ и сервисов. Они представляют собой строки с значениями, разделенными запятой или точкой с запятой. Также основой импортируемого файла может являться таблица Excel, в которую внесены произвольные данные контактов, например Имя, Фамилия, Номер телефона, и любые другие, которые вы используете при создании контактов в вашем аккаунте.
@@ Строка 16: / Строка 14: @@
 Файл может иметь любую структуру, и название колонок не должно обязательно совпадать с названиями полей в карточке контакта. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта.
+== Важно ==
-'''Обратите внимание:'''
+*Обязательным является хотя бы одно из стандартных полей для имени контакта или названия компании. Без этого импорт произвести не получится.
-*Обязательным является хотя бы одно из стандартных полей для имени контакта / названия компании. Без этого импорт произвести не получится.
 *При импорте в поля, содержащие дату и время:
 **для типа [[Дата]] данные должны быть представлены в формате: '''дд-мм-гггг'''
@@ Строка 24: / Строка 21: @@
 **номер дня в виде одной цифры и год в виде двух цифр не поддерживаются
 **вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш).
-*для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть '''UTF-8 '''
+*для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть '''UTF-8'''
-Получившийся файл используется для [[Импорт контактов | импорта контактов в ПланФикс]].
+Получившийся файл используется для [[Импорт контактов |импорта контактов в ПланФикс]].
 == Перейти ==
 *[[Импорт контактов]]
 *[[Контакты]]