Chatra

ПланФикс позволяет подключить интеграцию с онлайн-чатом Чатра

Подключение интеграции

• Для подключения нужно зайти в Управление аккаунтом — Интеграции — Чаты — Chatra:

• Нажмите Добавить аккаунт и в появившемся окне задайте его название (удобно, если оно будет совпадать с названием сайта, где установлен чат) и выбрать сотрудников, которые могут общаться по этому каналу:

• После нажатия кнопки Добавить, в новом окне откроется сайт Chatra. Если вы уже являетесь пользователем Chatra, достаточно будет нажать кнопку Подключить интеграцию:

• Необходимые для интеграции данные будут автоматически прописаны в ПланФиксе и вы вернетесь в окно настроек интеграции:

• Здесь вы можете выбрать:
  • шаблон задачи, которая будет создаваться для нового общения с клиентом;
  • шаблон контакта, по которому он сам будет занесен в клиентскую базу;
  • пользователя Chatra, от имени которого будет вестись чат на сайте. По умолчанию, при активации интеграции в Чатре создается пользователь с именем интеграции, которое вы задали при подключении. Если вы хотите, чтобы общение шло от имени другого пользователя, добавленного в Чатре, просто укажите его email в этой настройке.
  • перечень пользователей, которые будут подключены к задаче-чату дополнительно, помимо исполнителей, указанных в выбранном выше шаблоне задачи.

Опции интеграции

В настройках интеграции также доступны следующие опции:

• Создавать новую задачу, если нет активных задач общения с этим контактом
• Отправлять сообщения от лица сотрудника - при ее активации, сообщения в чате будут отправляться не от одного, общего для всех пользователей имени, а от имени конкретного сотрудника, написавшего комментарий в ПланФиксе. Для корректной работы этой настройки email-адреса в настройках учетных записей Чатры должны совпадать с email-адресами сотрудников в ПланФиксе.

Работа с интеграцией

• Когда клиент инициирует чат на сайте, в ПланФиксе создается новая задача по выбранному шаблону:

• Клиент становится постановщиком задачи.

• В текст задачи добавляется информация о городе клиента, посещенных им страницах, источнике и данных об устройстве:

• Когда клиент покидает чат, отслеживайте этот момент автоматическим сценарием и завершайте задачу:

Дополнительные возможности

• По умолчанию Чатра дает всем обращениям автоматически сгенерированные имена — по ним удобно различать чаты между собой, в том числе и в ПланФиксе. Если в ходе общения клиент представится (в чате предусмотрены удобные механизмы для этого), после очередного его сообщения эта информация попадает в ПланФикс и обновляется в карточке контакта.

• Если клиент общается в чате на ПК и со смартфона, ПланФикс свяжет его по email и вы получите общую ленту общения с этим клиентом с разных устройств.

• При каждом новом обращении в карточку клиента добавляется действие со служебной информацией об используемых им операционной системе, браузере и IP.

Полезная информация

• Если вы подключаете Чатру к ПланФиксу, ваши сотрудники могут не запускать оригинальное приложение Чатры - для работы интеграции это не требуется.
• Настроить статус онлайн для сотрудника необходимо в самой Чатре. В ПланФиксе это не настраивается.
• На уровне самой Чатры API доступен только для платных аккаунтов, поэтому для подключения интеграции вам необходимо иметь хотя бы одну оплаченную лицензию Чатры.
• Если ответ в ПланФиксе поступает после того, как пользователь покинул сайт, на котором установлен чат, Чатра отправляет ему сообщение на оставленный им в чате email, но для этого необходимо предварительно включить такую настройку в Чатре:

Перейти

• Описание возможностей
• Интеграции