Массовые операции над контактами: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Olga (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 39: | Строка 39: | ||
https://p.pfx.so/pf/jX/saHhbV.png | https://p.pfx.so/pf/jX/saHhbV.png | ||
== Обратите внимание == | |||
Массовым действием можно изменить не более 20 контактов. Такое ограничение введено для предотвращения отправки спама из системы. | |||
Версия от 08:23, 18 июня 2021
В разделе Контакты можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку Изменить:
В появившемся списке необходимо выбрать необходимую операцию и нажать Применить:
Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться фильтрами по контактам.
Массовые операции над контактами в привязке к задачам
В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого:
- перейдите в раздел Задачи;
- создайте фильтр, отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач;
- используйте массовую операцию Изменить контакты.
Примеры
- Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач, в группу "Конкурент":
- Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач:
- Установить значение для пользовательских полей контактов, участвующих в выбранных задачах, в определенной пользовательской роли:
Обратите внимание
Массовым действием можно изменить не более 20 контактов. Такое ограничение введено для предотвращения отправки спама из системы.