Обработка заявок несколькими сотрудниками

В рамках конфигурации CRM: Прием и обработка заявок обрабатывать новые заявки от клиентов могут несколько сотрудников одновременно, забирая их в работу из списка Новый клиент:

Каждый сотрудник может принять любую из них и на дальнейших этапах обработки будет видеть только свои заявки:

В планировщике Выполнение заказа также могут работать одновременно несколько сотрудников. В списке Заказ отправлен на выполнение отображаются все покупки, которые необходимо обработать. Каждый сотрудник может взять в работу любую задачу-покупку:

На остальных этапах выполнения заказа, каждый сотрудник видит только свои задачи:

Для того, чтобы все сотрудники могли видеть новые заявки, необходимо:

• создать для них рабочую группу;
• созданную группу указать исполнителем в шаблоне Диалог с клиентами:

Для раздела Выполнение заказа также можно создать соответствующую рабочую группу и указать ее в исполнителях шаблона Покупка.

Перейти

• Инструкция по настройке CRM: Прием и обработка заявок
• Конфигурация CRM: Прием и обработка заявок
• Конфигурации