Настройка интеграции с каналами приема заявок: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Настройка шаблонов интеграции | Настройка шаблонов интеграции | ||
Здесь нам нужно рассказать, что по каждому сообщению, поступившему из любого канала, создается задача и карточка клиента. | Здесь нам нужно рассказать, что по каждому сообщению, поступившему из любого канала, создается задача и карточка клиента. | ||
Рассказать, что каждая задача и карточка клиента создается по шаблону, в который добавлены именно те реквизиты, которые нужны данного процесса работы. И говорим, что в данном случае это для задач, и что в данной конфигурации для создания задач ставим шаблон Диалог с клиентами, а для карточек клиентов Шаблон клиентов. | Рассказать, что каждая задача и карточка клиента создается по шаблону, в который добавлены именно те реквизиты, которые нужны данного процесса работы. И говорим, что в данном случае это для задач, и что в данной конфигурации для создания задач ставим шаблон Диалог с клиентами, а для карточек клиентов Шаблон клиентов. | ||
Версия от 13:22, 13 апреля 2020
Настройка шаблонов интеграции
Здесь нам нужно рассказать, что по каждому сообщению, поступившему из любого канала, создается задача и карточка клиента. Рассказать, что каждая задача и карточка клиента создается по шаблону, в который добавлены именно те реквизиты, которые нужны данного процесса работы. И говорим, что в данном случае это для задач, и что в данной конфигурации для создания задач ставим шаблон Диалог с клиентами, а для карточек клиентов Шаблон клиентов. И показываем там примерно такой скрин http://prntscr.com/ryfgo0 .
Как настроить прием заявок из разных каналов можно посмотреть здесь.