Создание задачи по итогам звонка

После окончания звонка, ПланФикс записывает информацию о нем в карточку контакта.

Помимо этого, вы можете выбрать задачу, в которой будет размещена ссылка на запись разговора и запись аналитики Звонок.

Вы можете не только выбрать одну из существующих в системе задач, но и создать новую – например, если это был первый звонок от нового клиента, который требует дальнейшей проработки:

При создании новой задачи выберите в какой роли контакт будет в ней выступать, исполнителя или контрагента:

При нажатии на плюс, открывается стандартная форма создания задачи с выбранным качестве контрагента контактом, разговор с которым только что закончился.

Перейти

• Виртуальные АТС
• Контакты
• Задачи