Карточка контакта: различия между версиями
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
== Лента действий == | |||
На основной панели карточки контакта ниже данных контакта и чек-листа с задачами, в которых он участвует, расположена лента действий: | |||
Она служит для накопления информации о клиенте, которую по каким-то причинам удобнее хранить в его карточке. В общем случае мы рекомендуем использовать для этой цели [[задачи]], так как это подразумевает большую гибкость дает дополнительные возможности. Тем не менее, при желании можно хранить информацию в ленте действий карточки контакта. Стандартные сценарии использования ленты действий в таком случае: | |||
*ведем дневник работы по клиенту, фиксируем продвижение и договоренности | *ведем дневник работы по клиенту, фиксируем продвижение и договоренности | ||
*оставляем себе напоминания, чтобы не забыть позвонить или написать письмо | *оставляем себе напоминания, чтобы не забыть позвонить или написать письмо | ||
| Строка 17: | Строка 21: | ||
*общаемся с коллегами по поводу этого клиента | *общаемся с коллегами по поводу этого клиента | ||
* и т.п. | * и т.п. | ||
'''Важно:''' комментарии, добавленные в ленте действий, не будут отправлены этому контакту. | |||
Версия от 08:57, 28 марта 2019
Карточка контакта открывается по клику на него. Конструктивно она очень похожа на карточку задачи и так же, как она, содержит основную панель и дополнительные панели, переключающиеся в правом столбце. На основной панели карточки содержится базовая информация о контакте, перечень связанных с ним задач, а также лента действий (комментариев):
Лента действий
На основной панели карточки контакта ниже данных контакта и чек-листа с задачами, в которых он участвует, расположена лента действий:
Она служит для накопления информации о клиенте, которую по каким-то причинам удобнее хранить в его карточке. В общем случае мы рекомендуем использовать для этой цели задачи, так как это подразумевает большую гибкость дает дополнительные возможности. Тем не менее, при желании можно хранить информацию в ленте действий карточки контакта. Стандартные сценарии использования ленты действий в таком случае:
- ведем дневник работы по клиенту, фиксируем продвижение и договоренности
- оставляем себе напоминания, чтобы не забыть позвонить или написать письмо
- прикрепляем файлы, связанные с этим клиентом (коммерческие предложения, договора, счета и т.п.)
- общаемся с коллегами по поводу этого клиента
- и т.п.
Важно: комментарии, добавленные в ленте действий, не будут отправлены этому контакту.
Преобразовать контакт в сотрудника
В карточке контакта вы можете преобразовать его в сотрудника компании. При этом данные из системных полей ФИО / е-mail / Телефон будут перенесены в карточку сотрудника, а данные из кастомных полей, принадлежность к группе и назначенные ответственный сотрудник не сохраняются.
