Автоматические сценарии

Сценарий – это выполняемая автоматически последовательность операций над задачами или контактами, привязанная к определенному событию и набору условий.

Автоматические сценарии настраиваются для каждого процесса во вкладке Управление аккаунтом / Процессы / Нужный процесс

• Автоматические сценарии для задач

• Автоматические сценарии для контактов

Создание нового сценария

Изначально список сценариев процесса пуст, можно только добавить новый:

После нажатия кнопки Новый сценарий открывается окно добавления нового сценария:

Настройка сценария

• Задание названия:

• Выбор события, при котором должен сработать сценарий:

• Выбор условия, при выполнении которого сработает сценарий:

• Выбор времени срабатывания сценария:

• Выбор действия в момент наступления описанного события:

и его параметров

• Сохранение сценария:

Обратите внимание: сценарии доступны для всех тарифов без ограничений. В бесплатной версии ПланФикса есть возможность добавить только один автоматический сценарий.

Полезные ссылки

• Процессы и сценарии
• Конфигурация “Согласование документов”
• На чьей стороне мяч?
• Пост про POST

Перейти

• Процессы

• Создание набора статусов

• Отправка Post-запросов при помощи автоматических сценариев

• Описание возможностей