Карточка контакта

Карточка контакта открывается по клику на него. Конструктивно она очень похожа на карточку задачи и так же, как она, содержит основную панель и дополнительные панели, переключающиеся в правом столбце. На основной панели карточки содержится базовая информация о контакте, перечень связанных с ним задач, а также лента действий (комментариев):

Стандартные сценарии использования ленты действий:

• ведем дневник работы по клиенту, фиксируем продвижение и договоренности
• оставляем себе напоминания, чтобы не забыть позвонить или написать письмо
• прикрепляем файлы, связанные с этим клиентом (коммерческие предложения, договора, счета и т.п.)
• общаемся с коллегами по поводу этого клиента
• и т.п.

Преобразовать контакт в сотрудника

В карточке контакта вы можете преобразовать его в сотрудника компании. При этом данные из системных полей ФИО / е-mail / Телефон будут перенесены в карточку сотрудника, а данные из кастомных полей, принадлежность к группе и назначенные ответственный сотрудник не сохраняются.

Перейти

• Контакты
• Как добавить новое поле в карточку контакта?
• Как отобразить нужное поле на основной панели карточки контакта?