Массовые операции над контактами: различия между версиями

Текущая версия от 09:36, 6 февраля 2024

В разделе Контакты можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку Изменить:

В появившемся списке необходимо выбрать необходимую операцию и нажать Применить:

Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться фильтрами по контактам.

Массовые операции над контактами в привязке к задачам

В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого:

перейдите в раздел Задачи;
создайте фильтр, отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач;
используйте массовую операцию Изменить контакты.

Примеры

Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач, в группу "Конкурент":

Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач:

Установить значение для пользовательских полей контактов, участвующих в выбранных задачах, в определенной пользовательской роли:

Обратите внимание, при массовых операциях над контактами в привязке к задачам можно изменить не более 20 контактов за раз. Такое ограничение введено для предотвращения отправки спама из системы.

Перейти

Контакты

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-В разделе [[Контакты]] есть возможность выбрать сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения.
+{{#seo:
+|title=Массовые операции над контактами
+|titlemode=append
+|keywords=планфикс, Массовые операции, контакты
+|description=Массовые операции над контактами
+}}
+В разделе [[Контакты]] можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку '''Изменить''':
-Для этого нужно выбрать все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажать кнопку '''Изменить''':
+https://p.pfx.so/pf/fp/EBV4HY.png
-https://p.pfx.so/pf/LP/LPL8ea.jpg
+В появившемся списке необходимо выбрать необходимую операцию и нажать '''Применить''':
+https://p.pfx.so/pf/js/zJT9tR.png
-В появившемся списке необходимо выбрать необходимое действие и нажать "Применить":
+Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться [[Фильтры контактов | фильтрами по контактам]].
+== Массовые операции над контактами в привязке к задачам ==
+В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого:
+*перейдите в раздел [[Задачи]];
+*создайте [[Фильтры задач | фильтр]], отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач;
+*используйте [[Массовые операции над задачами | массовую операцию]] '''Изменить контакты'''.
+== Примеры ==
+*Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач, в группу "Конкурент":
+https://p.pfx.so/pf/FG/ZjC2uk.png
-https://p.pfx.so/pf/wT/fJNtWH.jpg
+*Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач:
-Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться [[Фильтры контактов | фильтрами по контактам]].
+https://p.pfx.so/pf/jO/lr3IAP.png
+*Установить значение для пользовательских полей контактов, участвующих в выбранных задачах, в определенной пользовательской роли:
+https://p.pfx.so/pf/jX/saHhbV.png
+Обратите внимание, при массовых операциях над контактами в привязке к задачам можно изменить не более 20 контактов за раз. Такое ограничение введено для предотвращения отправки спама из системы.
 == Перейти ==
 *[[Контакты]]