Шаблоны задач: различия между версиями

Текущая версия от 08:07, 7 октября 2023

Шаблон задачи позволяет быстро создавать типовые задачи и другие объекты с заранее определенными параметрами: проектом, исполнителями, описанием и т.п.

По умолчанию, в каждом аккаунте есть как минимум один шаблон под названием Стандартный шаблон. По этому шаблону создаются задачи, если не выбран другой шаблон. Этот шаблон можно отредактировать, но нельзя удалить.

Вы можете создавать любое количество своих шаблонов, а также определять, какой из них будет использоваться по умолчанию.

Дополнительная информация

Если в шаблон будут внесены изменения (например, добавлен исполнитель), то это никак не отразится на уже созданных по данному шаблону задачах. Но все задачи, создаваемые по шаблону начиная с этого момента, уже будут содержать установленного исполнителя.

В ПланФиксе есть возможность создавать шаблоны для деревьев задач. Создав дерево шаблонов в разделе "Шаблоны", вы получаете возможность быстро создавать аналогичное дерево задач, выбрав при создании задачи корневой (самый первый) шаблон этого дерева.

До появления Объектов, шаблоны задач использовались для задания формы задачи. В шаблон можно было добавить нужные пользовательские поля и тем самым получить нужный объект: Сделку, Встречу, Заявку и так далее. На текущий момент этой функции у шаблонов задач нет. В старый аккаунтах возможность добавления полей в шаблоны задач сохраняется для обратной совместимости, но даже там мы рекомендуем использовать Объекты, как более функциональный способ настройки ПланФикса.

Перейти

Задачи

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-Шаблон позволяет быстро создавать типовые задачи с заранее определенными параметрами: проектом, исполнителями, описанием и т.п. По умолчанию, в каждом аккаунте есть как минимум один шаблон под названием “Стандартный шаблон”. По этому шаблону создаются задачи, если не выбран другой шаблон. Этот шаблон можно отредактировать, но нельзя удалить. Вы можете создавать любое количество своих шаблонов, а также определять, какой из них будет использоваться по умолчанию.
+{{#seo:
+|title=Шаблоны задач
+|titlemode=append
+|keywords=планфикс, Шаблоны задач, шаблон, задача шаблоны
+|description=Шаблоны задач
+}}
+'''Шаблон задачи''' позволяет быстро создавать типовые [[задачи]] и другие [[Объекты|объекты]] с заранее определенными параметрами: проектом, исполнителями, описанием и т.п.
-*[[Как создать шаблон задачи]]
+По умолчанию, в каждом [[Аккаунт | аккаунте]] есть как минимум один шаблон под названием '''Стандартный шаблон'''. По этому шаблону создаются задачи, если не выбран другой шаблон. Этот шаблон можно отредактировать, но нельзя удалить.
-*[[Что можно задавать в шаблоне?]]
+Вы можете создавать любое количество своих шаблонов, а также определять, какой из них будет использоваться по умолчанию.
-== Как пользоваться шаблоном задачи ==
+*[[Как создать шаблон задачи?]]
+*[[Как пользоваться шаблоном задачи?]]
-При создании задачи выберите нужный шаблон из списка:
+*[[Что можно задавать в шаблоне?]]
+*[[Переменные в шаблонах задач]]
-http://webohod.com/pf/7x/NUaMaR.png
+*[[Доступ к шаблонам задач]]
+*[[Как настроить видимость шаблона задачи?]]
-В форму создания задачи подгрузятся все заранее установленные в шаблоне параметры.
+*[[Шаблон задачи по умолчанию]]
+*[[Фильтры шаблонов]]
-'''Важно:''' При изменении шаблона в уже созданной задаче будет изменена только ее форма (она приобретет те же поля, что добавлены в шаблон), но не содержание (значения полей, установленные в шаблоне, не заместят введенные в задачу данные).
-== Связь задачи и шаблона ==
-Задача, созданная по шаблону, будет связана с ним во всем, что касается формы, но не содержания шаблона. То есть:
-*если в шаблон будут внесены изменения по форме (например, добавлено новое поле или какой-то из реквизитов будет вынесен на основную панель задачи), то эти изменения автоматически отобразятся во всех задачах, созданных по этому шаблону;
-*если в шаблон будут внесены изменения по содержанию (например, добавлен исполнитель), то это никак не отразится на созданных по данному шаблону задачах.
-== Доступ к шаблонам ==
-По умолчанию, доступ к созданному шаблону имеет только его автор. Для того. чтобы дать доступ другим пользователям, необходимо открыть вкладку “Права доступа”. В ней отображены текущие права доступа к этому шаблону для различных категорий пользователей:
-https://p.pfx.so/pf/aW/9g6PkJ.jpg
-Там же есть возможность изменить доступ. Права доступа может менять автор шаблона, а также его руководители и администратор аккаунта.
+== Дополнительная информация ==
+*Если в шаблон будут внесены изменения (например, добавлен исполнитель), то это никак не отразится на уже созданных по данному шаблону задачах. Но все задачи, создаваемые по шаблону начиная с этого момента, уже будут содержать установленного исполнителя.
-== Шаблоны деревьев задач ==
+*В ПланФиксе есть возможность создавать шаблоны для деревьев задач. Создав дерево шаблонов в разделе "Шаблоны", вы получаете возможность быстро создавать аналогичное дерево задач, выбрав при создании задачи корневой (самый первый) шаблон этого дерева.
-В ПланФиксе есть возможность создавать шаблоны сразу для групп задач. Подробнее об этом можно прочитать в [http://planfix.livejournal.com/9848.html блоге ПланФикса].
+*До появления [[Объекты|Объектов]], шаблоны задач использовались для задания формы задачи. В шаблон можно было добавить нужные пользовательские поля и тем самым получить нужный объект: Сделку, Встречу, Заявку и так далее. На текущий момент этой функции у шаблонов задач нет. В старый аккаунтах возможность добавления полей в шаблоны задач сохраняется для обратной совместимости, но даже там мы рекомендуем использовать Объекты, как более функциональный способ настройки ПланФикса.
 == Перейти ==
 *[[Задачи]]