Шаблоны задач: различия между версиями

Текущая версия от 08:07, 7 октября 2023

Шаблон задачи позволяет быстро создавать типовые задачи и другие объекты с заранее определенными параметрами: проектом, исполнителями, описанием и т.п.

По умолчанию, в каждом аккаунте есть как минимум один шаблон под названием Стандартный шаблон. По этому шаблону создаются задачи, если не выбран другой шаблон. Этот шаблон можно отредактировать, но нельзя удалить.

Вы можете создавать любое количество своих шаблонов, а также определять, какой из них будет использоваться по умолчанию.

Дополнительная информация

Если в шаблон будут внесены изменения (например, добавлен исполнитель), то это никак не отразится на уже созданных по данному шаблону задачах. Но все задачи, создаваемые по шаблону начиная с этого момента, уже будут содержать установленного исполнителя.

В ПланФиксе есть возможность создавать шаблоны для деревьев задач. Создав дерево шаблонов в разделе "Шаблоны", вы получаете возможность быстро создавать аналогичное дерево задач, выбрав при создании задачи корневой (самый первый) шаблон этого дерева.

До появления Объектов, шаблоны задач использовались для задания формы задачи. В шаблон можно было добавить нужные пользовательские поля и тем самым получить нужный объект: Сделку, Встречу, Заявку и так далее. На текущий момент этой функции у шаблонов задач нет. В старый аккаунтах возможность добавления полей в шаблоны задач сохраняется для обратной совместимости, но даже там мы рекомендуем использовать Объекты, как более функциональный способ настройки ПланФикса.

Перейти

Задачи

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-Шаблон позволяет быстро создавать типовые задачи с заранее определенными параметрами: проектом, исполнителями, описанием и т.п. По умолчанию, в каждом аккаунте есть как минимум один шаблон под названием “Стандартный шаблон”. По этому шаблону создаются задачи, если не выбран другой шаблон. Этот шаблон можно отредактировать, но нельзя удалить. Вы можете создавать любое количество своих шаблонов, а также определять какой из них будет использоваться по умолчанию.
+{{#seo:
+|title=Шаблоны задач
+|titlemode=append
+|keywords=планфикс, Шаблоны задач, шаблон, задача шаблоны
+|description=Шаблоны задач
+}}
+'''Шаблон задачи''' позволяет быстро создавать типовые [[задачи]] и другие [[Объекты|объекты]] с заранее определенными параметрами: проектом, исполнителями, описанием и т.п.
-== Как создать шаблон задачи ==
+По умолчанию, в каждом [[Аккаунт | аккаунте]] есть как минимум один шаблон под названием '''Стандартный шаблон'''. По этому шаблону создаются задачи, если не выбран другой шаблон. Этот шаблон можно отредактировать, но нельзя удалить.
-В разделе '''Задачи''' зайти во вкладку '''Шаблоны''' и нажать кнопку "Новый шаблон":
-http://webohod.com/pf/mB/zlJFWf.png
+Вы можете создавать любое количество своих шаблонов, а также определять, какой из них будет использоваться по умолчанию.
-'''Альтернативный вариант:'''
+*[[Как создать шаблон задачи?]]
+*[[Как пользоваться шаблоном задачи?]]
+*[[Что можно задавать в шаблоне?]]
+*[[Переменные в шаблонах задач]]
+*[[Доступ к шаблонам задач]]
+*[[Как настроить видимость шаблона задачи?]]
+*[[Шаблон задачи по умолчанию]]
+*[[Фильтры шаблонов]]
-При создании обычной задачи в расширенной форме, рядом с кнопками “Создать задачу” и “Отмена” есть ссылка “Сохранить как шаблон”.
-http://webohod.com/pf/9v/KENzbe.png
+== Дополнительная информация ==
+*Если в шаблон будут внесены изменения (например, добавлен исполнитель), то это никак не отразится на уже созданных по данному шаблону задачах. Но все задачи, создаваемые по шаблону начиная с этого момента, уже будут содержать установленного исполнителя.
-Задайте в задаче все параметры, которые хотите сохранить в шаблоне и нажмите на эту ссылку - будет сохранен шаблон с именем, которое вы задали в названии задачи. Все шаблоны находятся в разделе “Задачи”, в отдельной вкладке "Шаблоны". Сохраненный шаблон можно отредактировать, добавить или убрать дополнительные параметры.
+*В ПланФиксе есть возможность создавать шаблоны для деревьев задач. Создав дерево шаблонов в разделе "Шаблоны", вы получаете возможность быстро создавать аналогичное дерево задач, выбрав при создании задачи корневой (самый первый) шаблон этого дерева.
+*До появления [[Объекты|Объектов]], шаблоны задач использовались для задания формы задачи. В шаблон можно было добавить нужные пользовательские поля и тем самым получить нужный объект: Сделку, Встречу, Заявку и так далее. На текущий момент этой функции у шаблонов задач нет. В старый аккаунтах возможность добавления полей в шаблоны задач сохраняется для обратной совместимости, но даже там мы рекомендуем использовать Объекты, как более функциональный способ настройки ПланФикса.
-== Что можно задавать в шаблоне? ==
-Шаблон позволяет определять следующую информацию о создаваемых по нему задачах:
-. '''Набор реквизитов задачи''' - т.е. какие поля (в т.ч. [[Кастомные (настраиваемые) поля задачи | кастомные]]) будут присутствовать в создаваемой задаче.
-. '''Данные, предзаписанные в поля задачи''' (например, можно заранее определить проект, исполнителей, участников и т.п. данные, чтобы сэкономить время на их заполнение в процессе создания задач).
-. '''Отображение данных в основном поле карточки задачи'''. Вы можете определить, какие из реквизитов будут отображаться на основной карточке задачи, а какие - на панели с дополнительными данными.
-== Как пользоваться шаблоном задачи ==
-При создании задачи выберите нужный шаблон из списка:
-http://webohod.com/pf/7x/NUaMaR.png
-В форму создания задачи подгрузятся все заранее установленные в шаблоне параметры.
-== Доступ к шаблонам ==
-Находясь в шаблоне,  переключитесь во вкладку “Права доступа”. Вы увидите текущие права доступа к этому шаблону для сотрудников аккаунта и клиентов:
-http://webohod.com/pf/r5/HwqjuD.png
-Права доступа может менять автор шаблона, а также его руководители и администратор аккаунта.
-== Шаблоны деревьев задач ==
-В ПланФиксе есть возможность создавать шаблоны сразу для групп задач. Подробнее об этом можно прочитать в [http://planfix.livejournal.com/9848.html блоге ПланФикса].
 == Перейти ==
 *[[Задачи]]