Объекты: различия между версиями
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 36: | Строка 36: | ||
В настройках карточки сотрудника или контакта с доступом в ПланФикс есть возможность [[Шаблон задачи по умолчанию |выбрать Объект (шаблон)]], по которому он будет создавать задачи. | В [[Настройки в карточке пользователя | настройках карточки сотрудника]] или [[Внешний пользователь | контакта с доступом в ПланФикс]] есть возможность [[Шаблон задачи по умолчанию |выбрать Объект (шаблон)]], по которому он будет создавать задачи. | ||
== Важно == | == Важно == | ||
Объект — это относительно новый для ПланФикса конструкт. До его появления добавление новых сущностей и настройка бизнес-процессов происходила при помощи раздельного создания [[Шаблоны задач|Шаблонов задач]], которые отвечали за форму, и [[Процессы|Процессов задач]], которые содержали наборы статусов, автоматические сценарии и кнопки. | *Объект — это относительно новый для ПланФикса конструкт. До его появления добавление новых сущностей и настройка бизнес-процессов происходила при помощи раздельного создания [[Шаблоны задач|Шаблонов задач]], которые отвечали за форму, и [[Процессы|Процессов задач]], которые содержали наборы статусов, автоматические сценарии и кнопки. | ||
Старый способ настройки сохранен для обратной совместимости и вы можете встречать справочные и обучающие материалы, которые демонстрируют его использование. | *Старый способ настройки сохранен для обратной совместимости и вы можете встречать справочные и обучающие материалы, которые демонстрируют его использование. | ||
*Для более удобной работы и доступа ко всем возможностям ПланФикса мы рекомендуем использовать Объекты. | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Описание возможностей]] | *[[Описание возможностей]] | ||
Текущая версия от 11:13, 30 мая 2025
Объект — цифровой двойник физического объекта или процесса из реального мира внутри ПланФикса.
Каждый Объект описывает определенный тип Задач, которые будут обрабатываться в ПланФиксе. Примеры Объектов:
- Сделка
- Встреча
- Новость
- Статья Базы знаний
- и т.п.
В каждом аккаунте есть как минимум один Объект. Обычно он представляет собой стандартную карточку и жизненный цикл задачи в ее самом привычном понимании, как задача в любой системе управления задачами:
Если вам нужно добавить в ПланФикс новую сущность, например Сделку, Встречу или Базу Знаний — создайте новый Объект.
Создание Объекта
Для того, чтобы добавить новый Объект в ПланФикс, перейдите в «Управление аккаунтом» — «Объекты».
У Объекта в ПланФиксе есть:
- Карточка — набор полей, позволяют описать реальные свойства физического объекта или процесса. Например, для Сделки вам скорее всего понадобится добавить в форму название клиента и бюджет, для Встречи — время, место и участников, для Базы Знаний — теги.
- Набор статусов — перечень статусов-состояний, в которых может находиться Объект. Например, для Сделки — переговоры, заключение договора, ожидание оплаты.
- Автоматические сценарии — срабатывающие на изменения значений полей.
- Кнопки — автоматизируют набор каких-то действий и доступны в определенных состояниях.
Видеоинструкция
В настройках карточки сотрудника или контакта с доступом в ПланФикс есть возможность выбрать Объект (шаблон), по которому он будет создавать задачи.
Важно
- Объект — это относительно новый для ПланФикса конструкт. До его появления добавление новых сущностей и настройка бизнес-процессов происходила при помощи раздельного создания Шаблонов задач, которые отвечали за форму, и Процессов задач, которые содержали наборы статусов, автоматические сценарии и кнопки.
- Старый способ настройки сохранен для обратной совместимости и вы можете встречать справочные и обучающие материалы, которые демонстрируют его использование.
- Для более удобной работы и доступа ко всем возможностям ПланФикса мы рекомендуем использовать Объекты.