Фильтры задач

В ПланФиксе реализован гибкий механизм фильтрации задач по сложным условиям. Созданными фильтрами можно делиться с другими сотрудниками и клиентами, использовать для массовых действий над задачами и для работы в Планировщике.

Создание фильтра

Создать фильтр можно в разделе Задачи. Для этого:

• На панели слева нажмите кнопку Добавить
• Выберете вид отображения будущего фильтра задач.
• В появившемся окошке вы можете:
  • Задать Название фильтра
  • Добавить Параметры отбора, которым должны соответствовать отфильтрованные задачи. Каждое из условий автоматически нумеруется. Номера условий используются в блоке Логика фильтра для задания общего условия отбора задач:

Пример: фильтр на этом скриншоте приведет к отбору задач, постановщиком которых являюсь я, а исполнителями — Иван или Екатерина.

В настройках фильтра на панели слева выберите вкладку Поведение и внешний вид — здесь можно сразу выбрать место отображения фильтра:

• Добавить в Группу;
• Не отображать / Отобразить на боковой панели Быстрого доступа — там, где размещены стандартные фильтры (Все / Входящие / Исходящие и так далее):

Функция актуальна, если вы планируете часто пользоваться этим фильтром.

Готовый фильтр можно:

• Использовать разово — кнопка Отфильтровать.
• Сохранить в списке фильтров для последующего использования — кнопка Отфильтровать и сохранить.

Настройка отображения столбцов

ПланФикс позволяет настраивать перечень реквизитов задачи, отображаемых в списке задач. Настройка проводится и запоминается на уровне каждого фильтра. Для настройки кликаем на Шестеренку:

Вы можете выводить в списке не только стандартные реквизиты задач, но и значения пользовательских полей, добавленных вами в систему:

Управление фильтрами

Управление фильтром открывается:

• Кликом по названию заголовка самого фильтра

либо

• На панели слева кликом на пиктограмму с тремя вертикальными точками, которые появляются при наведении курсора мыши на название фильтра.

В управлении фильтром можно:

• редактировать текущий фильтр;
• предоставить к нему доступ нужным сотрудникам или клиентам;
• создать копию текущего фильтра;
• установить его по умолчанию (он будет открываться при заходе в раздел Задачи);
• переместить фильтр в нужную группу фильтров;
• удалить фильтр;
• управлять его отображением на панели быстрого доступа;

Изменять порядок отображения фильтров на боковой панели можно простым перетаскиванием:

Важно

• Если в задаче отсутствует пользовательское поле или оно недоступно сотруднику, который работает с фильтром, условия отбора по такому полю не выполняется.
• Если вы находитесь в фильтре и создаете задачу в поле быстрого создания или путем нажатия кнопки Создать, применяется логика автозаполнения реквизитов задачи значениями, указанными в параметрах отбора фильтра.

Полезная информация и ссылки

• Как пользоваться параметрами отбора задач в фильтре.
• Вы можете использовать отобранные в фильтры задачи для совершения над ними массовых действий.
• Вы можете отладить работу фильтров в режиме тестирования.
• Также есть возможность создавать фильтры шаблонов задач.

Перейти

• Задачи