Создание и редактирование правил: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 36 промежуточных версий 4 участников)
Строка 1: Строка 1:
Создание и редактирование правил производится стандартным для ПланФикса способом:
{{#seo:
|title=Создание и редактирование правил
|titlemode=append
|keywords=планфикс, правила, email, почта, задачи
|description=Создание и редактирование правил
}}
Создание [[Правила создания задач по e-mail | правила обработки email]] вызывается кнопкой '''Новое правило''' на панели инструментов внутри [[Виртуальные e-mail адреса | виртуального email-адреса]] (а также [[E-mail адрес проекта | адреса проекта]] и [[Как поставить задачу по e-mail | внутреннего адреса сотрудника]]):


*Все правила, распространяющиеся на сотрудника, перечислены в его карточке пользователя, на вкладке '''Правила для задач по почте'''
https://p.pfx.so/pf/eR/79dzAl.png
*Создание правила вызывается кнопкой '''Новое правило''' на панели инструментов
*Для редактирования правила нужно отметить его в списке и нажать кнопку '''Редактировать''' на панели инструментов




Интерфейсы создания и редактирования правил идентичны:
Окно создания правила выглядит следующим образом:


*В верхней части необходимо написать '''Название''' правила, которое поможет легко понять о чем оно, когда Вы находитесь в списке правил
https://p.pfx.so/pf/SV/4jMcMC.png
*Затем необходимо указать условие ('''Если:'''), которому должно соответствовать обрабатываемое письмо, чтобы к нему было применено данное правило
*В нижней части Вы можете задавать любое количество параметров будущей задачи, которые будут заданы в случае, если выполнится условие. Каждый новый параметр добавляется ссылкой '''Добавить действие'''




'''Возможные условия:'''
*[[Содержит текст]]
*[[Содержит метку]]


'''Возможные действия:'''
== Общий алгоритм работы правила ==
*[[Выбрать проект из списка]]
При поступлении письма на адрес, для которого настроено правило, происходит следующее:
*[[Подобрать проект по слову за меткой]]
*Проверяется, соответствует ли письмо всем указанным в правиле условиям срабатывания.
*[[Добавить исполнителя]]
*Если да, то из письма извлекаются данные для занесения в ПланФикс.
*[[Добавить к описанию задачи]]
*Выполняется основное действие - создается задача, контакт или добавляется комментарий в существующую задачу.
*[[Подобрать исполнителя по слову за меткой]]
*Выполняются дополнительные действия, указанные в правиле. Созданный объект заполняется данными из письма.
*[[Выбрать постановщика]]
*[[Установить дату начала задачи]]
*[[Установить дату конца задачи]]
*[[Удалить слово с меткой]]
*[[Удалить всё, начиная с метки]]
*[[Не создавать задачу]]




'''Важное примечание'''
== Окно правила обработки почты ==
Для удобства настройки, окно правила разбито на 4 блока, соответствующих описанным выше стадиям обработки:
*[[Правило для почты: Условия срабатывания | 1.Условия срабатывания]]
*[[Правило для почты: Извлечение данных | 2.Извлечение данных]]
*[[Правило для почты: Основная операция | 3.Основная операция]]
*[[Правило для почты: Дополнительные операции | 4.Дополнительные операции]]


Учтите, что все обрабатываемые правилами тексты чувствительны к регистру. То есть, письмо с текстом "Распоряжение" не попадет под действие правила, в условии которого указан текст "распоряжение". Для того, чтобы письмо отрабатывалось в обоих случаях, Вы должны будете создать отдельное правило для каждого из них.
 
== Логирование версий правил ==
При изменении правил обработки почты предыдущие версии сохраняются. Для того, чтобы увидеть другие версии, кликните по дате последнего изменения параметров правила:
 
https://p.pfx.so/pf/qU/IFy1e7.png
 
 
== Важно ==
*Если письмо соответствует условиям сразу нескольких правил, при его обработке эти правила будут [[Наложение правил обработки писем | накладываться по определенному алгоритму]].
*Данный интерфейс создания и редактирования правил обработки почты начал функционировать в ноябре 2019 года. Он позволяет использовать для работы правил весь функционал операций, доступный в [[Автоматические сценарии | автоматических сценариях]]. До этого момента действовал [[Создание и редактирование правил (вариант до 2019 года) | старый вариант]], работа которого поддерживается для обратной совместимости. Со временем доступность старого варианта для новых аккаунтов может быть ограничена.
 
 
== Полезные ссылки ==
*[https://planfix.com/ru/blog/pravila-obrabotki-pochty-2019-novaya-iteraciya/ Правила обработки почты 2019 — Новая итерация] (есть пример правила для разбора письма-заказа с сайта)
*[https://planfix.com/ru/blog/pravila-obrabotki-pochty-2019/ Правила обработки почты 2019]
*[https://planfix.com/ru/blog/pravila-dlya-pochty-nabor-dejstvij/ Правила для почты: Набор действий]




== Перейти ==
== Перейти ==
*[[Правила создания задач по e-mail]]
*[[Правила создания задач по e-mail]]

Текущая версия от 09:42, 14 августа 2024

Создание правила обработки email вызывается кнопкой Новое правило на панели инструментов внутри виртуального email-адреса (а также адреса проекта и внутреннего адреса сотрудника):

79dzAl.png


Окно создания правила выглядит следующим образом:

4jMcMC.png


Общий алгоритм работы правила

При поступлении письма на адрес, для которого настроено правило, происходит следующее:

  • Проверяется, соответствует ли письмо всем указанным в правиле условиям срабатывания.
  • Если да, то из письма извлекаются данные для занесения в ПланФикс.
  • Выполняется основное действие - создается задача, контакт или добавляется комментарий в существующую задачу.
  • Выполняются дополнительные действия, указанные в правиле. Созданный объект заполняется данными из письма.


Окно правила обработки почты

Для удобства настройки, окно правила разбито на 4 блока, соответствующих описанным выше стадиям обработки:


Логирование версий правил

При изменении правил обработки почты предыдущие версии сохраняются. Для того, чтобы увидеть другие версии, кликните по дате последнего изменения параметров правила:

IFy1e7.png


Важно

  • Если письмо соответствует условиям сразу нескольких правил, при его обработке эти правила будут накладываться по определенному алгоритму.
  • Данный интерфейс создания и редактирования правил обработки почты начал функционировать в ноябре 2019 года. Он позволяет использовать для работы правил весь функционал операций, доступный в автоматических сценариях. До этого момента действовал старый вариант, работа которого поддерживается для обратной совместимости. Со временем доступность старого варианта для новых аккаунтов может быть ограничена.


Полезные ссылки


Перейти

Источник — http://planfix.com/ru/help/index.php?title=Создание_и_редактирование_правил&oldid=46484