Объекты: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 9 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=планфикс, объекты | |keywords=планфикс, объекты | ||
|description=Объекты | |description=Объекты в ПланФиксе: описание настройки и использования | ||
}} | }} | ||
'''Объект''' — цифровой двойник физического объекта или процесса из реального мира внутри ПланФикса. | '''Объект''' — цифровой двойник физического объекта или процесса из реального мира внутри ПланФикса. | ||
Каждый Объект описывает определенный тип Задач, которые будут обрабатываться в ПланФиксе. Примеры Объектов: | Каждый Объект описывает определенный тип Задач, которые будут обрабатываться в ПланФиксе. Примеры Объектов: | ||
| Строка 16: | Строка 14: | ||
*и т.п. | *и т.п. | ||
В каждом аккаунте есть как минимум один Объект. Обычно он представляет собой стандартную | |||
В каждом аккаунте есть как минимум один Объект. Обычно он представляет собой стандартную карточку и жизненный цикл задачи в ее самом привычном понимании, как задача в любой системе управления задачами: | |||
https://p.pfx.so/pf/Jb/ZXn4dt.png | https://p.pfx.so/pf/Jb/ZXn4dt.png | ||
Если вам нужно добавить в ПланФикс новую сущность, например Сделку, Встречу или | Если вам нужно добавить в ПланФикс новую сущность, например Сделку, Встречу или Базу Знаний — создайте новый Объект. | ||
== Создание Объекта == | == Создание Объекта == | ||
| Строка 28: | Строка 26: | ||
У Объекта в ПланФиксе есть: | У Объекта в ПланФиксе есть: | ||
*'''[[ | *'''[[Карточка объекта |Карточка]]''' — набор [[Пользовательские поля|полей]], позволяют описать реальные свойства физического объекта или процесса. Например, для Сделки вам скорее всего понадобится добавить в форму название клиента и бюджет, для Встречи — время, место и участников, для Базы Знаний — теги. | ||
*'''[[Набор статусов Объекта |Набор статусов]]''' — перечень [[Какой смысл в статусах задач?|статусов-состояний]], в которых может находиться Объект. Например, для Сделки — переговоры, заключение договора, ожидание оплаты. | *'''[[Набор статусов Объекта |Набор статусов]]''' — перечень [[Какой смысл в статусах задач?|статусов-состояний]], в которых может находиться Объект. Например, для Сделки — переговоры, заключение договора, ожидание оплаты. | ||
*'''[[Автоматические сценарии Объекта |Автоматические сценарии]]''' — срабатывающие на изменения значений полей. | *'''[[Автоматические сценарии Объекта |Автоматические сценарии]]''' — срабатывающие на изменения значений полей. | ||
*'''[[Кнопки Объекта |Кнопки]]''' — автоматизируют набор каких-то действий и доступны в определенных состояниях. | *'''[[Кнопки Объекта |Кнопки]]''' — автоматизируют набор каких-то действий и доступны в определенных состояниях. | ||
== Видеоинструкция == | |||
<youtube width=460>https://www.youtube.com/watch?v=s-kEa9wmWts</youtube> | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=s-kEa9wmWts Смотреть видео на YouTube] | |||
== Важно == | == Важно == | ||
| Строка 38: | Строка 40: | ||
Старый способ настройки сохранен для обратной совместимости и вы можете встречать справочные и обучающие материалы, которые демонстрируют его использование. Но для более удобной работы и доступа ко всем возможностям ПланФикса мы рекомендуем использовать Объекты. | Старый способ настройки сохранен для обратной совместимости и вы можете встречать справочные и обучающие материалы, которые демонстрируют его использование. Но для более удобной работы и доступа ко всем возможностям ПланФикса мы рекомендуем использовать Объекты. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Описание возможностей]] | *[[Описание возможностей]] | ||
Текущая версия от 09:20, 4 сентября 2024
Объект — цифровой двойник физического объекта или процесса из реального мира внутри ПланФикса.
Каждый Объект описывает определенный тип Задач, которые будут обрабатываться в ПланФиксе. Примеры Объектов:
- Сделка
- Встреча
- Новость
- Статья Базы знаний
- и т.п.
В каждом аккаунте есть как минимум один Объект. Обычно он представляет собой стандартную карточку и жизненный цикл задачи в ее самом привычном понимании, как задача в любой системе управления задачами:
Если вам нужно добавить в ПланФикс новую сущность, например Сделку, Встречу или Базу Знаний — создайте новый Объект.
Создание Объекта
Для того, чтобы добавить новый Объект в ПланФикс, перейдите в «Управление аккаунтом» — «Объекты».
У Объекта в ПланФиксе есть:
- Карточка — набор полей, позволяют описать реальные свойства физического объекта или процесса. Например, для Сделки вам скорее всего понадобится добавить в форму название клиента и бюджет, для Встречи — время, место и участников, для Базы Знаний — теги.
- Набор статусов — перечень статусов-состояний, в которых может находиться Объект. Например, для Сделки — переговоры, заключение договора, ожидание оплаты.
- Автоматические сценарии — срабатывающие на изменения значений полей.
- Кнопки — автоматизируют набор каких-то действий и доступны в определенных состояниях.
Видеоинструкция
Важно
Объект — это относительно новый для ПланФикса конструкт. До его появления добавление новых сущностей и настройка бизнес-процессов происходила при помощи раздельного создания Шаблонов задач, которые отвечали за форму, и Процессов задач, которые содержали наборы статусов, автоматические сценарии и кнопки.
Старый способ настройки сохранен для обратной совместимости и вы можете встречать справочные и обучающие материалы, которые демонстрируют его использование. Но для более удобной работы и доступа ко всем возможностям ПланФикса мы рекомендуем использовать Объекты.