Объекты: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показана 41 промежуточная версия 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
'''Объект''' — это цифровой двойник физического объекта или процесса из реального мира в ПланФиксе. Представлен в виде шаблона с заранее добавленным набором полей и жестко привязанным к нему одноименным процессом.
{{#seo:
<pre>
|title=Объекты
Объект = Набор системных и пользовательских полей + Процесс
|titlemode=append
</pre>
|keywords=планфикс, объекты
|description=Объекты в ПланФиксе: описание настройки и использования
}}
'''Объект''' — цифровой двойник физического объекта или процесса из реального мира внутри ПланФикса.
 
Каждый Объект описывает определенный тип Задач, которые будут обрабатываться в ПланФиксе. Примеры Объектов:
*Сделка
*Встреча
*Новость
*Статья Базы знаний
*и т.п.
 
 
В каждом аккаунте есть как минимум один Объект. Обычно он представляет собой стандартную карточку и жизненный цикл задачи в ее самом привычном понимании, как задача в любой системе управления задачами:


https://p.pfx.so/pf/Jb/ZXn4dt.png
https://p.pfx.so/pf/Jb/ZXn4dt.png


Если вам нужно добавить в ПланФикс новую сущность, например Сделку, Встречу или Базу Знаний — создайте новый Объект.


== Создание Объекта ==
== Создание Объекта ==
Строка 11: Строка 26:


У Объекта в ПланФиксе есть:
У Объекта в ПланФиксе есть:
*'''Форма''' — набор полей, позволяют описать реальные свойства физического объекта или процесса. Например, для Сделки — это бюджет, для Встречи — место, для Отпуска — даты и тип отпуска.
*'''[[Карточка объекта |Карточка]]''' — набор [[Пользовательские поля|полей]], позволяют описать реальные свойства физического объекта или процесса. Например, для Сделки вам скорее всего понадобится добавить в форму название клиента и бюджет, для Встречи — время, место и участников, для Базы Знаний — теги.  
*'''Набор статусов''' — состояния, в котором может находиться Объект. Например, для Сделки — переговоры, заключение договора, ожидание оплаты.
*'''[[Набор статусов Объекта |Набор статусов]]''' — перечень [[Какой смысл в статусах задач?|статусов-состояний]], в которых может находиться Объект. Например, для Сделки — переговоры, заключение договора, ожидание оплаты.
*'''Правила перехода между статусами''' — кто может перевести Объект из текущего статуса и в какой.
*'''[[Автоматические сценарии Объекта |Автоматические сценарии]]''' — срабатывающие на изменения значений полей.
*'''Автоматические сценарии''' — срабатывающие на изменения значений полей.
*'''[[Кнопки Объекта |Кнопки]]''' — автоматизируют набор каких-то действий и доступны в определенных состояниях.
*'''Кнопки''' — автоматизируют набор каких-то действий и доступны в определенных состояниях.


При добавлении в ПланФикс нового Объекта, автоматически создается и одноименный процесс. Его можно найти в «Управление аккаунтом» — «Процессы задач».
== Видеоинструкция ==
<youtube width=460>https://www.youtube.com/watch?v=s-kEa9wmWts</youtube>


[https://www.youtube.com/watch?v=s-kEa9wmWts Смотреть видео на YouTube]


== Шаблон задачи на основе Объекта ==
== Важно ==
*На основе Объекта можно создать Шаблон задачи.  
Объект — это относительно новый для ПланФикса конструкт. До его появления добавление новых сущностей и настройка бизнес-процессов происходила при помощи раздельного создания [[Шаблоны задач|Шаблонов задач]], которые отвечали за форму, и [[Процессы|Процессов задач]], которые содержали наборы статусов, автоматические сценарии и кнопки.  
*Такой шаблон содержит только те поля, которые добавлены в Объект.
*Поля в шаблоне могут быть заранее заполнены нужными значениями по умолчанию.
*Объект и шаблоны задач, созданные на основе Объекта, работают только в рамках одного процесса, который автоматически создаётся во время добавления Объекта в ПланФикс.
*Процесс жёстко привязан к своему Объекту и шаблонам на основе этого Объекта.
*Процесс у Объекта изменить или заменить нельзя.
 
 
Обратите внимание:
*Объекты управляют составом полей в задаче.
*Шаблоны дают возможность заранее установить в этих полях разные значения.


Старый способ настройки сохранен для обратной совместимости и вы можете встречать справочные и обучающие материалы, которые демонстрируют его использование. Но для более удобной работы и доступа ко всем возможностям ПланФикса мы рекомендуем использовать Объекты.


== Важно ==
== Перейти ==
Для простоты понимания Объектов представляйте их как разные типы задач в ПланФиксе.
*[[Описание возможностей]]

Текущая версия от 09:20, 4 сентября 2024

Объект — цифровой двойник физического объекта или процесса из реального мира внутри ПланФикса.

Каждый Объект описывает определенный тип Задач, которые будут обрабатываться в ПланФиксе. Примеры Объектов:

  • Сделка
  • Встреча
  • Новость
  • Статья Базы знаний
  • и т.п.


В каждом аккаунте есть как минимум один Объект. Обычно он представляет собой стандартную карточку и жизненный цикл задачи в ее самом привычном понимании, как задача в любой системе управления задачами:

ZXn4dt.png


Если вам нужно добавить в ПланФикс новую сущность, например Сделку, Встречу или Базу Знаний — создайте новый Объект.

Создание Объекта

Для того, чтобы добавить новый Объект в ПланФикс, перейдите в «Управление аккаунтом» — «Объекты».

У Объекта в ПланФиксе есть:

  • Карточка — набор полей, позволяют описать реальные свойства физического объекта или процесса. Например, для Сделки вам скорее всего понадобится добавить в форму название клиента и бюджет, для Встречи — время, место и участников, для Базы Знаний — теги.
  • Набор статусов — перечень статусов-состояний, в которых может находиться Объект. Например, для Сделки — переговоры, заключение договора, ожидание оплаты.
  • Автоматические сценарии — срабатывающие на изменения значений полей.
  • Кнопки — автоматизируют набор каких-то действий и доступны в определенных состояниях.

Видеоинструкция

Смотреть видео на YouTube

Важно

Объект — это относительно новый для ПланФикса конструкт. До его появления добавление новых сущностей и настройка бизнес-процессов происходила при помощи раздельного создания Шаблонов задач, которые отвечали за форму, и Процессов задач, которые содержали наборы статусов, автоматические сценарии и кнопки.

Старый способ настройки сохранен для обратной совместимости и вы можете встречать справочные и обучающие материалы, которые демонстрируют его использование. Но для более удобной работы и доступа ко всем возможностям ПланФикса мы рекомендуем использовать Объекты.

Перейти

Источник — http://planfix.com/ru/help/index.php?title=Объекты&oldid=46536