Идеология использования пользовательских полей: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показана 21 промежуточная версия 3 участников)
Строка 1: Строка 1:
Существует два наиболее распространенных сценария работы с кастомными полями.
{{#seo:
|title=Идеология использования пользовательских полей
|titlemode=append
|keywords=планфикс, пользовательские поля
|description=Идеология использования пользовательских полей
}}
Рассмотрим идеологию использования пользовательских полей на примере добавления в систему сущности "Заявка клиента". Согласно [https://planfix.ru/ideologiya/ идеологии системы], заявка клиента — это задача, обладающая дополнительными свойствами. Для того, чтобы использовать всю мощь инструментария задач ПланФикса для работы с заявками, настраиваем для них отдельный Объект:


 
*Создаем новый [[Объекты|Объект]] под названием "Заявка клиента".
== Сценарий 1 ==
*Добавляем в него нужные [[Создание пользовательского поля|поля]], характеризующие заявку (тип и размеры заказываемого изделия, вид заказанной услуги, адрес доставки и т.п., в зависимости от деятельности компании).
Возникает, когда необходимо во все задачи аккаунта ввести дополнительное поле. Например, часто используется такой параметр как "стоимость задачи" - т.е. сумма в деньгах или баллах, которая начисляется исполнителю задачи за ее выполнение. В стандартных реквизитах задачи ПланФикса такого поля нет, но его легко добавить самостоятельно. Порядок действий следующий:
*[[Карточка объекта|Скрываем поля]], которые не нужны для работы с заявками.
 
*Сохраняем получившийся Объект и получаем возможность работать в ПланФиксе с задачами нового типа.
*В основной шаблон задачи по умолчанию добавляется новое поле "Стоимость задачи".
*Создавая задачи созданного нами типа, сотрудники получают возможность заполнять данными нужные поля заявки.
*Поле появляется во всех задачах аккаунта, как существующих, так и вновь создаваемых.
*В дальнейшей работе задачи-заявки могут отбираться при помощи [[Фильтры задач|фильтров]], выводиться в [[Отчеты|отчетах]] и списках [[Планировщик|Планировщика]].  
*Так как кастомное поле можно использовать в отчетах, несложно сделать отчет, в котором будут выводиться задачи, завершенные сотрудником в этом месяце, а также их стоимость. Выводимая в отчете сумма по столбцу "Стоимость задачи" будет являться основанием для начисления ему заработной платы.
*Отбор удобно проводить по полю, специфичному именно для заявок — так обычные задачи, созданные по стандартному шаблону, не будут мешаться с заявками.
 
 
== Сценарий 2 ==
Используется в случаях, когда в одном аккаунте ПланФикса происходит работа с разными по сути задачами или бизнес-процессами. Например, если наряду с обычными внутрикорпоративными задачами, при помощи ПланФикса производится сбор и отработка заявок клиентов. Для того, чтобы использовать всю мощь инструментария ПланФикса для работы с заявками, настраиваем для них отдельный шаблон:
 
*Создаем новый шаблон под названием "Заявка клиента"
*Добавляем в него нужные поля, характеризующие заявку (тип и размеры заказываемого изделия, вид заказанной услуги, адрес доставки и т.п., в зависимости от деятельности компании).
*Создавая задачи по готовому шаблону, сотрудники получают возможность заполнять данными дополнительные поля заявки.
*В дальнейшей работе задачи-заявки могут отбираться по сложным условиям при помощи фильтров, выводиться в отчетах  и списках Планировщика.
*При этом обычные задачи, созданные по стандартному шаблону, не будут мешаться с задачами заявками




Этот подход позволяет одновременно работать в одном аккаунте ПланФикса с разными по сути бизнес-процессами, используя общий инструментарий системы и разделяя задачи по отдельным веткам.
Этот подход позволяет одновременно работать в одном аккаунте ПланФикса с разными по сути бизнес-процессами, используя общий инструментарий системы и разделяя задачи по отдельным веткам.


 
== Сквозное использование ==
== Примечание ==
Созданное пользовательское поле правильно использовать во всех Объектах ПланФикса, для которых оно актуально. Например, пользовательское поле "Номер транспортного средства" можно использовать и в Объекте "Заявка клиента", и в Объекте "Закупка", и в Объекте "Технические работы". Это позволит при необходимости вести по этому полю сквозную статистику. Например, выводить в отчетах общее использование транспорта с группировкой по типам использования, проектам и т.п.
Кастомное поле, созданное в ПланФиксе, автоматически добавляется во все задачи. По умолчанию кастомное поле скрыто. В задачах, которые подразумевают использование данного поля, настраивается его отображение в одной из панелей карточки задачи. Это позволяет видеть данное поле в этих задачах и работать с ним, как с обычным полем.
 
 
'''Следствие:''' т.к. физически поле присутствует во всех задачах аккаунта, то возможна ситуация, когда в поле хранятся данные, но при этом в карточке они не отображаются. Например, поле отображалось в карточке задачи, туда были внесены данные, а затем поле было скрыто. Это нужно учитывать, т.к. такие задачи могут отбираться фильтрами. выводиться в отчетах и попадать в прочие выборки по скрытому полю.
 


== Перейти ==
== Перейти ==
*[[Кастомные (настраиваемые) поля задачи]]
*[[Пользовательские поля задачи]]

Текущая версия от 10:27, 6 февраля 2024

Рассмотрим идеологию использования пользовательских полей на примере добавления в систему сущности "Заявка клиента". Согласно идеологии системы, заявка клиента — это задача, обладающая дополнительными свойствами. Для того, чтобы использовать всю мощь инструментария задач ПланФикса для работы с заявками, настраиваем для них отдельный Объект:

  • Создаем новый Объект под названием "Заявка клиента".
  • Добавляем в него нужные поля, характеризующие заявку (тип и размеры заказываемого изделия, вид заказанной услуги, адрес доставки и т.п., в зависимости от деятельности компании).
  • Скрываем поля, которые не нужны для работы с заявками.
  • Сохраняем получившийся Объект и получаем возможность работать в ПланФиксе с задачами нового типа.
  • Создавая задачи созданного нами типа, сотрудники получают возможность заполнять данными нужные поля заявки.
  • В дальнейшей работе задачи-заявки могут отбираться при помощи фильтров, выводиться в отчетах и списках Планировщика.
  • Отбор удобно проводить по полю, специфичному именно для заявок — так обычные задачи, созданные по стандартному шаблону, не будут мешаться с заявками.


Этот подход позволяет одновременно работать в одном аккаунте ПланФикса с разными по сути бизнес-процессами, используя общий инструментарий системы и разделяя задачи по отдельным веткам.

Сквозное использование

Созданное пользовательское поле правильно использовать во всех Объектах ПланФикса, для которых оно актуально. Например, пользовательское поле "Номер транспортного средства" можно использовать и в Объекте "Заявка клиента", и в Объекте "Закупка", и в Объекте "Технические работы". Это позволит при необходимости вести по этому полю сквозную статистику. Например, выводить в отчетах общее использование транспорта с группировкой по типам использования, проектам и т.п.

Перейти