Идеология использования пользовательских полей: различия между версиями

Текущая версия от 10:27, 6 февраля 2024

Рассмотрим идеологию использования пользовательских полей на примере добавления в систему сущности "Заявка клиента". Согласно идеологии системы, заявка клиента — это задача, обладающая дополнительными свойствами. Для того, чтобы использовать всю мощь инструментария задач ПланФикса для работы с заявками, настраиваем для них отдельный Объект:

Создаем новый Объект под названием "Заявка клиента".
Добавляем в него нужные поля, характеризующие заявку (тип и размеры заказываемого изделия, вид заказанной услуги, адрес доставки и т.п., в зависимости от деятельности компании).
Скрываем поля, которые не нужны для работы с заявками.
Сохраняем получившийся Объект и получаем возможность работать в ПланФиксе с задачами нового типа.
Создавая задачи созданного нами типа, сотрудники получают возможность заполнять данными нужные поля заявки.
В дальнейшей работе задачи-заявки могут отбираться при помощи фильтров, выводиться в отчетах и списках Планировщика.
Отбор удобно проводить по полю, специфичному именно для заявок — так обычные задачи, созданные по стандартному шаблону, не будут мешаться с заявками.

Этот подход позволяет одновременно работать в одном аккаунте ПланФикса с разными по сути бизнес-процессами, используя общий инструментарий системы и разделяя задачи по отдельным веткам.

Сквозное использование

Созданное пользовательское поле правильно использовать во всех Объектах ПланФикса, для которых оно актуально. Например, пользовательское поле "Номер транспортного средства" можно использовать и в Объекте "Заявка клиента", и в Объекте "Закупка", и в Объекте "Технические работы". Это позволит при необходимости вести по этому полю сквозную статистику. Например, выводить в отчетах общее использование транспорта с группировкой по типам использования, проектам и т.п.

Перейти

Пользовательские поля задачи

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-Существует два наиболее распространенных сценария работы с кастомными полями.
+{{#seo:
+|title=Идеология использования пользовательских полей
+|titlemode=append
+|keywords=планфикс, пользовательские поля
+|description=Идеология использования пользовательских полей
+}}
+Рассмотрим идеологию использования пользовательских полей на примере добавления в систему сущности "Заявка клиента". Согласно [https://planfix.ru/ideologiya/ идеологии системы], заявка клиента — это задача, обладающая дополнительными свойствами. Для того, чтобы использовать всю мощь инструментария задач ПланФикса для работы с заявками, настраиваем для них отдельный Объект:
+*Создаем новый [[Объекты|Объект]] под названием "Заявка клиента".
-== Сценарий 1 ==
+*Добавляем в него нужные [[Создание пользовательского поля|поля]], характеризующие заявку (тип и размеры заказываемого изделия, вид заказанной услуги, адрес доставки и т.п., в зависимости от деятельности компании).
-Возникает, когда необходимо во все задачи аккаунта ввести дополнительное поле. Например, часто используется такой параметр как "стоимость задачи" - т.е. сумма в деньгах или баллах, которая начисляется исполнителю задачи за ее выполнение. В стандартных реквизитах задачи ПланФикса такого поля нет, но его легко добавить самостоятельно. Порядок действий следующий:
+*[[Карточка объекта|Скрываем поля]], которые не нужны для работы с заявками.
+*Сохраняем получившийся Объект и получаем возможность работать в ПланФиксе с задачами нового типа.
-*В основной шаблон задачи по умолчанию добавляется новое поле "Стоимость задачи"
+*Создавая задачи созданного нами типа, сотрудники получают возможность заполнять данными нужные поля заявки.
-*Поле появляется во всех задачах аккаунта, как существующих, так и вновь создаваемых
+*В дальнейшей работе задачи-заявки могут отбираться при помощи [[Фильтры задач|фильтров]], выводиться в [[Отчеты|отчетах]]  и списках [[Планировщик|Планировщика]].
-*Так как кастомное поле можно использовать в отчетах, несложно сделать отчет, в котором будут выводиться задачи, завершенные сотрудником в этом месяце, а также их стоимость. Выводимая в отчете сумма по столбцу "Стоимость задачи" будет являться основанием для начисления ему заработной платы.
+*Отбор удобно проводить по полю, специфичному именно для заявок — так обычные задачи, созданные по стандартному шаблону, не будут мешаться с заявками.
-== Сценарий 2 ==
-Используется в случаях, когда в одном аккаунте ПланФикса происходит работа с разными по сути задачами или бизнес-процессами. Например, если наряду с обычными внутрикорпоративными задачами, при помощи ПланФикса производится сбор и отработка заявок клиентов. Для того, чтобы использовать всю мощь инструментария ПланФикса для работы с заявками, настраиваем для них отдельный шаблон:
-*Создаем новый шаблон под названием "Заявка клиента"
-*Добавляем в него нужные поля, характеризующие заявку. В зависимости от сути работы компании, заявки могут очень отличаться, поэтому перечень полей может быть очень разным.
-*Создавая задачи по готовому шаблону, сотрудники получают возможность заполнять данными дополнительные поля заявки.
-*В дальнейшей работе задачи-заявки могут отбираться по сложным условиям при помощи фильтров, выводиться в отчетах  и списках Планировщика
-*При этом обычные задачи, созданные по стандартному шаблону, не будут мешаться с задачами заявками
 Этот подход позволяет одновременно работать в одном аккаунте ПланФикса с разными по сути бизнес-процессами, используя общий инструментарий системы и разделяя задачи по отдельным веткам.
+== Сквозное использование ==
-== Примечание ==
+Созданное пользовательское поле правильно использовать во всех Объектах ПланФикса, для которых оно актуально. Например, пользовательское поле "Номер транспортного средства" можно использовать и в Объекте "Заявка клиента", и в Объекте "Закупка", и в Объекте "Технические работы". Это позволит при необходимости вести по этому полю сквозную статистику. Например, выводить в отчетах общее использование транспорта с группировкой по типам использования, проектам и т.п.
-Кастомное поле, созданное в ПланФиксе, автоматически добавляется во все задачи. По умолчанию кастомное поле скрыто. В задачах, которые подразумевают использование данного поля, настраивается его отображение в одной из панелей карточки задачи. Это позволяет видеть данное поле в этих задачах и работать с ним, как с обычным полем.
-'''Следствие:''' т.к. физически поле присутствует во всех задачах аккаунта, то возможна ситуация, когда в поле хранятся данные, но при этом в карточке они не отображаются. Например, поле отображалось в карточке задачи, туда были внесены данные, а затем поле было скрыто. Это нужно учитывать, т.к. такие задачи могут отбираться фильтрами. выводиться в отчетах и попадать в прочие выборки по скрытому полю.
 == Перейти ==
-*[[Кастомные (настраиваемые) поля задачи]]
+*[[Пользовательские поля задачи]]