Подключение исполнителей к задаче: различия между версиями
Материал из Planfix
Olga (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
*'''У задачи одновременно несколько исполнителей'''. Вариант по умолчанию, при котором исполнителями задачи являются все пользователи, добавленные в поле '''Исполнитель'''. | *'''У задачи одновременно несколько исполнителей'''. Вариант по умолчанию, при котором исполнителями задачи являются все пользователи, добавленные в поле '''Исполнитель'''. | ||
*'''Подзадача для каждого исполнителя'''. Для каждого исполнителя, указанного в поле "Исполнитель" или входящего в указанную в этом поле группу, будет создана отдельная подзадача к этой задаче, в которой он станет единственным исполнителем ([[Отдельная задача каждому исполнителю | | *'''Подзадача для каждого исполнителя'''. Для каждого исполнителя, указанного в поле "Исполнитель" или входящего в указанную в этом поле группу, будет создана отдельная подзадача к этой задаче, в которой он станет единственным исполнителем ([[Отдельная задача каждому исполнителю |Подробности]]). | ||
*'''Пункт чек-листа для каждого исполнителя'''. Для каждого исполнителя, указанного в поле "Исполнитель" или входящего в указанную в этом поле группу, к этой задаче будет добавлен пункт чек-листа, в котором он будет указан в качестве исполнителя. Отметить такой пункт чек-листа выполненным может только этот исполнитель, другим он будет недоступен. Этот инструмент позволяет проводить ознакомление сотрудников с инструкциями или другой важной информацией ([https://www.youtube.com/watch?v=yQ4V6nLTyJQ пример]). | *'''Пункт чек-листа для каждого исполнителя'''. Для каждого исполнителя, указанного в поле "Исполнитель" или входящего в указанную в этом поле группу, к этой задаче будет добавлен пункт чек-листа, в котором он будет указан в качестве исполнителя. Отметить такой пункт чек-листа выполненным может только этот исполнитель, другим он будет недоступен. Этот инструмент позволяет проводить ознакомление сотрудников с инструкциями или другой важной информацией ([https://www.youtube.com/watch?v=yQ4V6nLTyJQ пример]). | ||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
*'''Развернуть группы на индивидуальных исполнителей'''. Опция позволяет развернуть группу на поимённый список исполнителей. Обычно используется в опросах или при ознакомлении сотрудников с рабочими инструкциями. | *'''Развернуть группы на индивидуальных исполнителей'''. Опция позволяет развернуть группу на поимённый список исполнителей. Обычно используется в опросах или при ознакомлении сотрудников с рабочими инструкциями. | ||
*[[ | *[[Конкурентный режим подключения исполнителей | '''Первый принявший - исполнитель, остальные - участники''']]. Задает определенную логику поведения при принятии задачи, очевидную из названия самого варианта. Используется для организации конкурентного приема задач при работе отдела продаж, службы поддержки и т.п. Суть этого подхода в том, что тот, кто первым принимает новую задачу (заявку, лид и т.п.), тот и становится ответственным за нее. | ||
*[[ | *[[Конкурентный режим подключения исполнителей | '''Первый принявший - исполнитель, остальные - отключаются''']]. Та же область применения, что и у предыдущего варианта, но немного отличающаяся логика работы. Если в предыдущем варианте другие исполнители остаются в задаче в роли "Участники" и тем самым имеют к ней доступ, то в этом варианте они этот доступ утрачивают. | ||
== Важно == | == Важно == | ||
В любом из вариантов подключения используются только те пользователи, которые были включены в поле '''Исполнитель'''. | *В любом из вариантов подключения используются только те пользователи, которые были включены в поле '''Исполнитель'''. | ||
*Полный перечень вариантов подключения исполнителей доступен только на этапе создания задачи. | |||
Текущая версия от 15:39, 24 ноября 2021
В дополнительных настройках задачи присутствует выбор варианта подключения исполнителей:
- У задачи одновременно несколько исполнителей. Вариант по умолчанию, при котором исполнителями задачи являются все пользователи, добавленные в поле Исполнитель.
- Подзадача для каждого исполнителя. Для каждого исполнителя, указанного в поле "Исполнитель" или входящего в указанную в этом поле группу, будет создана отдельная подзадача к этой задаче, в которой он станет единственным исполнителем (Подробности).
- Пункт чек-листа для каждого исполнителя. Для каждого исполнителя, указанного в поле "Исполнитель" или входящего в указанную в этом поле группу, к этой задаче будет добавлен пункт чек-листа, в котором он будет указан в качестве исполнителя. Отметить такой пункт чек-листа выполненным может только этот исполнитель, другим он будет недоступен. Этот инструмент позволяет проводить ознакомление сотрудников с инструкциями или другой важной информацией (пример).
- Исполнители устанавливаются по очереди. Позволяет распределить задачи равномерно между несколькими исполнителями. Эту опцию удобно применять в работе отдела продаж или службы поддержки. Обратите внимание, если в исполнителях перечислен список пользователей, ПланФикс первым выберет любого из них, независимо от того, в каком порядке они расположены в списке.
- Развернуть группы на индивидуальных исполнителей. Опция позволяет развернуть группу на поимённый список исполнителей. Обычно используется в опросах или при ознакомлении сотрудников с рабочими инструкциями.
- Первый принявший - исполнитель, остальные - участники. Задает определенную логику поведения при принятии задачи, очевидную из названия самого варианта. Используется для организации конкурентного приема задач при работе отдела продаж, службы поддержки и т.п. Суть этого подхода в том, что тот, кто первым принимает новую задачу (заявку, лид и т.п.), тот и становится ответственным за нее.
- Первый принявший - исполнитель, остальные - отключаются. Та же область применения, что и у предыдущего варианта, но немного отличающаяся логика работы. Если в предыдущем варианте другие исполнители остаются в задаче в роли "Участники" и тем самым имеют к ней доступ, то в этом варианте они этот доступ утрачивают.
Важно
- В любом из вариантов подключения используются только те пользователи, которые были включены в поле Исполнитель.
- Полный перечень вариантов подключения исполнителей доступен только на этапе создания задачи.
Дополнительная информация
- Конкуренция за задачи: кейс для службы поддержки и работы с фрилансерами
- Равномерное распределение потока заявок между сотрудниками