Шаблон контакта по умолчанию: различия между версиями
Материал из Planfix
Olga (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=планфикс, контакты, шаблоны, доступ, шаблон контакта по умолчанию для сотрудника, создание контакта сотрудником, шаблон компании по умолчанию для сотрудника, создание компании сотрудником | |keywords=планфикс, контакты, шаблоны, доступ, шаблон контакта по умолчанию для сотрудника, создание контакта сотрудником, шаблон компании по умолчанию для сотрудника, создание компании сотрудником | ||
|description=Как установить по какому шаблону | |description=Как установить по какому шаблону сотрудник будет добавлять контакты и компании | ||
}} | }} | ||
В [[Настройки в карточке пользователя | настройках карточки сотрудника]] есть возможность выбрать [[Шаблоны контактов | шаблон]], по которому он будет [[Добавить новый контакт | создавать контакты]]. | В [[Настройки в карточке пользователя | настройках карточки сотрудника]] есть возможность выбрать [[Шаблоны контактов | шаблон]], по которому он будет [[Добавить новый контакт | создавать контакты]]. | ||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Настройка шаблона контакта/компании по умолчанию для сотрудника: | Настройка шаблона контакта/компании по умолчанию для сотрудника: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/QH/eCcl53.png | ||
== Важно == | |||
*Настройка распространяется на создание контактов способами, которые не переопределяют шаблон. Например, создание контакта по кнопке '''Создать''' в главном меню. | |||
*Если же контакт создается в [[Фильтры контактов |фильтре контактов]] или списке [[Планировщик |планировщика]], который содержит условие отбора по определенному шаблону контактов, то будет использоваться указанный в условии шаблон контакта, а шаблон контакта по умолчанию будет проигнорирован. | |||
*В окне создания контакта будет подставлен этот шаблон, но создающий контакт или компанию пользователь может изменить его на другой [[Доступ к контактам |доступный ему шаблон]], выбрав из списка. | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Шаблоны контактов]] | *[[Шаблоны контактов]] | ||
*[[Контакты]] | *[[Контакты]] | ||
Текущая версия от 11:16, 30 мая 2025
В настройках карточки сотрудника есть возможность выбрать шаблон, по которому он будет создавать контакты.
Настройка шаблона контакта/компании по умолчанию для сотрудника:
Важно
- Настройка распространяется на создание контактов способами, которые не переопределяют шаблон. Например, создание контакта по кнопке Создать в главном меню.
- Если же контакт создается в фильтре контактов или списке планировщика, который содержит условие отбора по определенному шаблону контактов, то будет использоваться указанный в условии шаблон контакта, а шаблон контакта по умолчанию будет проигнорирован.
- В окне создания контакта будет подставлен этот шаблон, но создающий контакт или компанию пользователь может изменить его на другой доступный ему шаблон, выбрав из списка.