Шаблоны проектов: различия между версиями
Материал из Planfix
Olga (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Шаблоны проектов | |description=Шаблоны проектов | ||
}} | }} | ||
'''Шаблон проекта''' позволяет быстро создавать [[проекты]] с заранее определенными параметрами: принадлежность к группе проектов, роли в проекте, шаблоны задач внутри проекта и так далее. Шаблон проекта дает возможность также создать структуру стандартных задач, из которых обычно состоит проект данного типа. | '''Шаблон проекта''' позволяет быстро создавать [[проекты]] с заранее определенными параметрами: принадлежность к группе проектов, роли в проекте, шаблоны задач внутри проекта и так далее. Шаблон проекта дает возможность также создать структуру стандартных задач, из которых обычно состоит проект данного типа. | ||
По умолчанию, в каждом аккаунте есть один шаблон проекта под названием '''Стандартный шаблон'''. По этому шаблону создаются проекты, если не выбран другой шаблон. Этот шаблон можно отредактировать, но нельзя удалить. | По умолчанию, в каждом аккаунте есть один шаблон проекта под названием '''Стандартный шаблон'''. По этому шаблону создаются проекты, если не выбран другой шаблон. Этот шаблон можно отредактировать, но нельзя удалить. | ||
| Строка 13: | Строка 11: | ||
== Создание шаблона проекта == | == Создание шаблона проекта == | ||
Для создания нового шаблона нужно в разделе '''Проекты''' зайти во вкладку '''Шаблоны проектов''' и нажать кнопку '''Новый шаблон проекта''': | Для создания нового шаблона нужно в разделе '''Проекты''' зайти во вкладку '''Шаблоны проектов''' и нажать кнопку '''Новый шаблон проекта''': | ||
https://p.pfx.so/pf/5y/m6URjv.png | https://p.pfx.so/pf/5y/m6URjv.png | ||
https://p.pfx.so/pf/S1/fxxTkt.png | https://p.pfx.so/pf/S1/fxxTkt.png | ||
| Строка 24: | Строка 20: | ||
# '''Набор реквизитов проекта''' - т.е. какие поля будут присутствовать в создаваемом проекте. | # '''Набор реквизитов проекта''' - т.е. какие поля будут присутствовать в создаваемом проекте. | ||
# '''Данные, предзаписанные в поля проекта''' (например, группу проектов, надпроект, роли в проекте и т.п. данные, чтобы сэкономить время на их заполнение в процессе создания проектов). | # '''Данные, предзаписанные в поля проекта''' (например, группу проектов, надпроект, роли в проекте и т.п. данные, чтобы сэкономить время на их заполнение в процессе создания проектов). | ||
https://p.pfx.so/pf/4n/It9riA.png | https://p.pfx.so/pf/4n/It9riA.png | ||
| Строка 32: | Строка 27: | ||
После нажатия '''Сохранить и перейти''', происходит переход к списку [[Шаблоны задач в рамках шаблонов проектов | задач этого шаблона проекта]]. В этом списке отображаются не сами задачи, а [[шаблоны задач | шаблоны]], по которым они будут созданы. | После нажатия '''Сохранить и перейти''', происходит переход к списку [[Шаблоны задач в рамках шаблонов проектов | задач этого шаблона проекта]]. В этом списке отображаются не сами задачи, а [[шаблоны задач | шаблоны]], по которым они будут созданы. | ||
По умолчанию, список пуст. | По умолчанию, список пуст. | ||
== Использование шаблона проекта == | == Использование шаблона проекта == | ||
При создании проекта выберите нужный шаблон из списка: | При создании проекта выберите нужный шаблон из списка: | ||
https://p.pfx.so/pf/xZ/ebZQLB.png | https://p.pfx.so/pf/xZ/ebZQLB.png | ||
| Строка 45: | Строка 36: | ||
В форму создания проекта подгрузятся все заранее установленные в шаблоне параметры. | В форму создания проекта подгрузятся все заранее установленные в шаблоне параметры. | ||
== Связь проекта и шаблона == | == Связь проекта и шаблона == | ||
Проект, созданный по шаблону, будет связан с ним во всем, что касается формы, но не содержания шаблона. То есть: | Проект, созданный по шаблону, будет связан с ним во всем, что касается формы, но не содержания шаблона. То есть: | ||
*если в шаблон будут внесены изменения по форме (например, добавлено новое поле), то эти изменения автоматически отобразятся во всех проектах, созданных по этому шаблону; | *если в шаблон будут внесены изменения по форме (например, добавлено новое поле), то эти изменения автоматически отобразятся во всех проектах, созданных по этому шаблону; | ||
| Строка 58: | Строка 46: | ||
== Доступ к шаблону проекта == | == Доступ к шаблону проекта == | ||
По умолчанию доступ к созданному шаблону проекта есть у всех сотрудников. При необходимости можно изменить доступ к шаблону после его создания на соответствующей панели: | По умолчанию доступ к созданному шаблону проекта есть у всех сотрудников. При необходимости можно изменить доступ к шаблону после его создания на соответствующей панели: | ||
https://p.pfx.so/pf/Pe/prca1g.png | |||
Права доступа может менять автор шаблона, а также его руководители и администратор аккаунта. | Права доступа может менять автор шаблона, а также его руководители и администратор аккаунта. | ||
| Строка 70: | Строка 56: | ||
== Дополнительная информация == | == Дополнительная информация == | ||
*В шаблоне проекта вы можете задать [[Шаблоны задач в проекте по умолчанию | шаблон задачи, по которому будут создаваться задачи в проекте]]. Эта настройка будет унаследована всеми проектами, созданными по этому шаблону. | *В шаблоне проекта вы можете задать [[Шаблоны задач в проекте по умолчанию | шаблон задачи, по которому будут создаваться задачи в проекте]]. Эта настройка будет унаследована всеми проектами, созданными по этому шаблону. | ||
*В шаблон проекта можно добавить [[Повторяющиеся задачи |повторяющиеся задачи]]. Они будут создаваться с заданной периодичностью после создания проекта по такому шаблону. Если необходимо, чтобы повторяющаяся задача создавалась независимо от создания проекта по шаблону, укажите для таких задач отдельный шаблон повторения, не привязанный к шаблону проекта. | |||
*В шаблоне проекта вы можете выбрать [[Вид отображения задач проекта | вид отображения задач проекта]]. Эта настройка будет унаследована всеми проектами, созданными по этому шаблону. | *В шаблоне проекта вы можете выбрать [[Вид отображения задач проекта | вид отображения задач проекта]]. Эта настройка будет унаследована всеми проектами, созданными по этому шаблону. | ||
| Строка 83: | Строка 70: | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Шаблоны задач в рамках шаблонов проектов]] | |||
[[Шаблоны задач в рамках шаблонов проектов]] | *[[Проекты]] | ||
[[Проекты]] | |||
Текущая версия от 10:47, 6 мая 2023
Шаблон проекта позволяет быстро создавать проекты с заранее определенными параметрами: принадлежность к группе проектов, роли в проекте, шаблоны задач внутри проекта и так далее. Шаблон проекта дает возможность также создать структуру стандартных задач, из которых обычно состоит проект данного типа. По умолчанию, в каждом аккаунте есть один шаблон проекта под названием Стандартный шаблон. По этому шаблону создаются проекты, если не выбран другой шаблон. Этот шаблон можно отредактировать, но нельзя удалить.
Создание шаблона проекта
Для создания нового шаблона нужно в разделе Проекты зайти во вкладку Шаблоны проектов и нажать кнопку Новый шаблон проекта:
По клику открывается форма создания нового шаблона проекта, в которой можно задать:
- Набор реквизитов проекта - т.е. какие поля будут присутствовать в создаваемом проекте.
- Данные, предзаписанные в поля проекта (например, группу проектов, надпроект, роли в проекте и т.п. данные, чтобы сэкономить время на их заполнение в процессе создания проектов).
Все шаблоны находятся в разделе Проекты, в отдельной вкладке Шаблоны проектов. Сохраненный шаблон можно отредактировать, добавить или убрать дополнительные параметры.
После нажатия Сохранить и перейти, происходит переход к списку задач этого шаблона проекта. В этом списке отображаются не сами задачи, а шаблоны, по которым они будут созданы.
По умолчанию, список пуст.
Использование шаблона проекта
При создании проекта выберите нужный шаблон из списка:
В форму создания проекта подгрузятся все заранее установленные в шаблоне параметры.
Связь проекта и шаблона
Проект, созданный по шаблону, будет связан с ним во всем, что касается формы, но не содержания шаблона. То есть:
- если в шаблон будут внесены изменения по форме (например, добавлено новое поле), то эти изменения автоматически отобразятся во всех проектах, созданных по этому шаблону;
- если в шаблон будут внесены изменения по содержанию (например, изменена группа проектов), то это никак не отразится на созданных по данному шаблону проектах.
- если в шаблоне проекта будут добавлены или удалены шаблоны задач, то это не приведет к созданию задач по этим шаблонам в проектах, созданных ранее по измененному шаблону проекта.
Доступ к шаблону проекта
По умолчанию доступ к созданному шаблону проекта есть у всех сотрудников. При необходимости можно изменить доступ к шаблону после его создания на соответствующей панели:
Права доступа может менять автор шаблона, а также его руководители и администратор аккаунта.
Дополнительная информация
- В шаблоне проекта вы можете задать шаблон задачи, по которому будут создаваться задачи в проекте. Эта настройка будет унаследована всеми проектами, созданными по этому шаблону.
- В шаблон проекта можно добавить повторяющиеся задачи. Они будут создаваться с заданной периодичностью после создания проекта по такому шаблону. Если необходимо, чтобы повторяющаяся задача создавалась независимо от создания проекта по шаблону, укажите для таких задач отдельный шаблон повторения, не привязанный к шаблону проекта.
- В шаблоне проекта вы можете выбрать вид отображения задач проекта. Эта настройка будет унаследована всеми проектами, созданными по этому шаблону.
Обратите внимание
- В бесплатных аккаунтах ограничено количество шаблонов проектов, которые вы можете создать. Всего в бесплатном аккаунте может быть 2 шаблона проекта (стандартный + еще один).
- В течение пробного периода ограничений на создание шаблонов проектов нет.
Примеры использования и полезные ссылки