Массовые операции над контактами: различия между версиями
Материал из Planfix
Olga (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться [[Фильтры контактов | фильтрами по контактам]]. | Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться [[Фильтры контактов | фильтрами по контактам]]. | ||
== Массовые операции над контактами в привязке к задачам == | == Массовые операции над контактами в привязке к задачам == | ||
| Строка 23: | Строка 22: | ||
*создайте [[Фильтры задач | фильтр]], отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач; | *создайте [[Фильтры задач | фильтр]], отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач; | ||
*используйте [[Массовые операции над задачами | массовую операцию]] '''Изменить контакты'''. | *используйте [[Массовые операции над задачами | массовую операцию]] '''Изменить контакты'''. | ||
== Примеры == | == Примеры == | ||
| Строка 41: | Строка 39: | ||
Обратите внимание, при массовых операциях над контактами в привязке к задачам можно изменить не более 20 контактов за раз. Такое ограничение введено для предотвращения отправки спама из системы. | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Контакты]] | *[[Контакты]] | ||
Текущая версия от 09:36, 6 февраля 2024
В разделе Контакты можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку Изменить:
В появившемся списке необходимо выбрать необходимую операцию и нажать Применить:
Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться фильтрами по контактам.
Массовые операции над контактами в привязке к задачам
В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого:
- перейдите в раздел Задачи;
- создайте фильтр, отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач;
- используйте массовую операцию Изменить контакты.
Примеры
- Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач, в группу "Конкурент":
- Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач:
- Установить значение для пользовательских полей контактов, участвующих в выбранных задачах, в определенной пользовательской роли:
Обратите внимание, при массовых операциях над контактами в привязке к задачам можно изменить не более 20 контактов за раз. Такое ограничение введено для предотвращения отправки спама из системы.