Отчеты конфигурации CRM: Управление сделками: различия между версиями

Текущая версия от 15:22, 23 февраля 2021

В конфигурацию «CRM: Управление сделками 3.0» добавлено несколько специальных отчетов. Они позволяют увидеть сводную информацию по запросам за определенный период. Параметры отчетов можно менять.

Отчеты

Объем продаж за текущий месяц — показывает объем продаж по каждому сотруднику:

Объем продаж за прошедший месяц — идентичен предыдущему отчету, показывает объем продаж по каждому сотруднику за предыдущий месяц.

Продажи по Т/У за прошедший месяц — показывает объем продаж по каждому товару или услуге:

Конверсия сделок по этапам за прошедший месяц — показывает, сколько сделок было на каждом этапе и сколько из них в итоге завершилось успешно:

Конверсия по источникам за прошедший месяц — демонстрирует какой канал дает больше продаж и конверсию по каждому из них:

История сделок по клиенту(ам) — показывает историю сделок и общую сумму по каждому клиенту:

Если запустить отчет из карточки клиента — отобразятся только его сделки:

Отказы за последние 90 дней — демонстрирует подробный анализ работы с отказами (сколько было отказов от сделки, сколько возращено на новый круг обработки и сколько в итоге потеряно):

Обратите внимание

Помимо специальных отчетов вы можете сформировать любой отчет, который будет учитывать специфические показатели именно вашей компании.

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
 {{#seo:
-|title=Отчеты конфигурации Управление сделками 3.0
+|title=Отчеты конфигурации CRM: Управление сделками
 |titlemode=append
 |keywords=планфикс, конфигурации, отчеты конфигурации CRM: Управление сделками
-|description=Отчеты конфигурации Управление сделками 3.0
+|description=Отчеты конфигурации CRM: Управление сделками
 }}
-В конфигурацию «CRM: Управление сделками» добавлено несколько стандартных отчетов. Они позволяют увидеть сводную информацию по запросам за определенный период. Параметры отчетов можно менять.
+В конфигурацию «CRM: Управление сделками 3.0» добавлено несколько специальных отчетов. Они позволяют увидеть сводную информацию по запросам за определенный период. Параметры отчетов можно менять.
+== Отчеты ==
+*'''Объем продаж за текущий месяц''' — показывает объем продаж по каждому сотруднику:
-== Отчеты ==
-*'''Объем продаж за текущий месяц''' — показывает сумму сделок за текущий месяц каждого менеджера отдела продаж:
 https://p.pfx.so/pf/SU/IfkJ5x.png
-*'''Объем продаж за прошедший месяц''' — идентичен предыдущему отчету, показывает сумму сделок за прошедший месяц каждого менеджера отдела продаж.
+*'''Объем продаж за прошедший месяц''' — идентичен предыдущему отчету, показывает объем продаж по каждому сотруднику за предыдущий месяц.
-*'''Продажи по Т/У за прошедший месяц''' — подсчитывает за прошедший месяц какие товары и услуги предоставлялись, в каком количестве и на какую сумму:
+*'''Продажи по Т/У за прошедший месяц''' — показывает объем продаж по каждому товару или услуге:
 https://p.pfx.so/pf/PA/VD5wg6.png
-*'''Конверсия сделок по этапам за прошедший месяц''' — показывает количество сделок, которые отсеялись на каждом этапе воронки:
+*'''Конверсия сделок по этапам за прошедший месяц''' — показывает, сколько сделок было на каждом этапе и сколько из них в итоге завершилось успешно:
-https://p.pfx.so/pf/HO/ZhEtRM.png
+https://p.pfx.so/pf/sV/dsfp15.png
+*'''Конверсия по источникам за прошедший месяц''' — демонстрирует какой канал дает больше продаж и конверсию по каждому из них:
-*'''Конверсия по источникам за прошедший месяц''' — демонстрирует каналы привлечения клиентов и эффективность каждого из них:
 https://p.pfx.so/pf/bC/MBsPvE.png
-*'''История сделок по клиенту(ам)''' — отображает все сделки по каждому клиенту и считает общую сумму выручки:
+*'''История сделок по клиенту(ам)''' — показывает историю сделок и общую сумму по каждому клиенту:
 https://p.pfx.so/pf/oP/El3ThD.png
-Если запустить этот отчет из карточки контрагента, то в нём отобразится информация по сделкам только этого контрагента.
+Если запустить отчет из карточки клиента — отобразятся только его сделки:
+https://p.pfx.so/pf/Iy/GiEAVH.png
+*'''Отказы за последние 90 дней''' — демонстрирует подробный анализ работы с отказами (сколько было отказов от сделки, сколько возращено на новый круг обработки и сколько в итоге потеряно):
+https://p.pfx.so/pf/L4/8WXJ4L.png
 == Обратите внимание ==
-Помимо стандартных отчетов вы можете [[Как создать новый отчет? | сформировать любой отчет]], который будет учитывать специфические показатели именно вашей компании.
+Помимо специальных отчетов вы можете [[Как создать новый отчет? | сформировать любой отчет]], который будет учитывать специфические показатели именно вашей компании.
 == Перейти ==
-*[[Управление сделками 3.0]]
+*[[CRM: Управление сделками]]
 *[[Конфигурации]]