Обработка заявок несколькими сотрудниками: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников)
Строка 6: Строка 6:
}}
}}


В рамках конфигурации обрабатывать новые заявки от клиентов могут несколько сотрудников одновременно, забирая их в работу из списка '''Новый клиент''':
В рамках конфигурации [[CRM: Прием и обработка заявок]] подключиться к переписке с новым клиентом может любой менеджер, приняв задачу-переписку из списка '''Новый клиент''':


http://joxi.ru/gmvKzpPivjx4N2
https://p.pfx.so/pf/1L/wSCTMh.png




Каждый сотрудник может принять любую из них и на дальнейших этапах обработки будет видеть только свои заявки:
На всех остальных этапах общения, после принятия задачи,  каждый сотрудник будет видеть только свои переписки и оформленные заказы/покупки:


http://joxi.ru/Q2KvGzKtwk9Bxm
https://p.pfx.so/pf/z5/Nr8sG3.png




В планировщике '''Выполнение заказа''' также могут работать одновременно несколько сотрудников. В списке '''Заказ отправлен на выполнение''' отображаются все покупки, которые необходимо обработать. Каждый сотрудник может взять в работу любую задачу-покупку:
В планировщике '''Выполнение заказа''' также могут работать одновременно несколько сотрудников. В списке '''Заказ отправлен на выполнение''' отображаются все покупки, которые необходимо обработать. Каждый сотрудник может взять в работу любую задачу-покупку:


http://joxi.ru/BA0VN5ktPxBWqm
https://p.pfx.so/pf/zO/Ur0IVz.png




На остальных этапах выполнения заказа, каждый сотрудник видит только свои задачи:
На остальных этапах выполнения заказа, каждый сотрудник видит только свои задачи:


http://joxi.ru/V2VjEbyCKl03P2
https://p.pfx.so/pf/Hw/nzn3hG.png




Для того, чтобы все сотрудники могли видеть новые заявки, необходимо:
Для того, чтобы все сотрудники могли видеть обращения новых клиентов, необходимо:
*создать для них [Рабочие группы | рабочую группу];
*создать для них [[Рабочие группы | рабочую группу]];
*созданную группу указать исполнителем в шаблоне '''Диалог с клиентами''':
*созданную группу указать исполнителем в шаблоне '''Диалог с клиентами''':


http://joxi.ru/V2VjEbyCKl06P2
https://p.pfx.so/pf/vF/giryUW.png




Для выполнения заказа также можно создать соответствующую рабочую группу и указать ее в исполнителях шаблона '''Покупка'''.
Для раздела '''Выполнение заказа''' также можно создать соответствующую рабочую группу и указать ее в исполнителях шаблона '''Покупка'''.




Текущая версия от 08:18, 13 июня 2020

В рамках конфигурации CRM: Прием и обработка заявок подключиться к переписке с новым клиентом может любой менеджер, приняв задачу-переписку из списка Новый клиент:

wSCTMh.png


На всех остальных этапах общения, после принятия задачи, каждый сотрудник будет видеть только свои переписки и оформленные заказы/покупки:

Nr8sG3.png


В планировщике Выполнение заказа также могут работать одновременно несколько сотрудников. В списке Заказ отправлен на выполнение отображаются все покупки, которые необходимо обработать. Каждый сотрудник может взять в работу любую задачу-покупку:

Ur0IVz.png


На остальных этапах выполнения заказа, каждый сотрудник видит только свои задачи:

nzn3hG.png


Для того, чтобы все сотрудники могли видеть обращения новых клиентов, необходимо:

  • создать для них рабочую группу;
  • созданную группу указать исполнителем в шаблоне Диалог с клиентами:

giryUW.png


Для раздела Выполнение заказа также можно создать соответствующую рабочую группу и указать ее в исполнителях шаблона Покупка.


Перейти

Источник — http://planfix.com/ru/help/index.php?title=Обработка_заявок_несколькими_сотрудниками&oldid=26590