Обработка заявок несколькими сотрудниками: различия между версиями
Artem (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{#seo: |title=Обработка заявок несколькими сотрудниками |titlemode=append |keywords=планфикс, конфигурац…») |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
}} | }} | ||
В рамках конфигурации [[CRM: Прием и обработка заявок]] подключиться к переписке с новым клиентом может любой менеджер, приняв задачу-переписку из списка '''Новый клиент''': | |||
https://p.pfx.so/pf/1L/wSCTMh.png | |||
На всех остальных этапах общения, после принятия задачи, каждый сотрудник будет видеть только свои переписки и оформленные заказы/покупки: | |||
https://p.pfx.so/pf/z5/Nr8sG3.png | |||
В планировщике '''Выполнение заказа''' также могут работать одновременно несколько сотрудников. В списке '''Заказ отправлен на выполнение''' отображаются все покупки, которые необходимо обработать. Каждый сотрудник может взять в работу любую задачу-покупку: | |||
https://p.pfx.so/pf/zO/Ur0IVz.png | |||
На остальных этапах выполнения заказа, каждый сотрудник видит только свои задачи: | |||
https://p.pfx.so/pf/Hw/nzn3hG.png | |||
Для того, чтобы все сотрудники могли видеть обращения новых клиентов, необходимо: | |||
*создать для них [[Рабочие группы | рабочую группу]]; | |||
*созданную группу указать исполнителем в шаблоне '''Диалог с клиентами''': | |||
https://p.pfx.so/pf/vF/giryUW.png | |||
Для раздела '''Выполнение заказа''' также можно создать соответствующую рабочую группу и указать ее в исполнителях шаблона '''Покупка'''. | |||
Текущая версия от 08:18, 13 июня 2020
В рамках конфигурации CRM: Прием и обработка заявок подключиться к переписке с новым клиентом может любой менеджер, приняв задачу-переписку из списка Новый клиент:
На всех остальных этапах общения, после принятия задачи, каждый сотрудник будет видеть только свои переписки и оформленные заказы/покупки:
В планировщике Выполнение заказа также могут работать одновременно несколько сотрудников. В списке Заказ отправлен на выполнение отображаются все покупки, которые необходимо обработать. Каждый сотрудник может взять в работу любую задачу-покупку:
На остальных этапах выполнения заказа, каждый сотрудник видит только свои задачи:
Для того, чтобы все сотрудники могли видеть обращения новых клиентов, необходимо:
- создать для них рабочую группу;
- созданную группу указать исполнителем в шаблоне Диалог с клиентами:
Для раздела Выполнение заказа также можно создать соответствующую рабочую группу и указать ее в исполнителях шаблона Покупка.