Массовые операции над контактами: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 14 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=Массовые | |title=Массовые операции над контактами | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=планфикс, Массовые | |keywords=планфикс, Массовые операции, контакты | ||
|description=Массовые | |description=Массовые операции над контактами | ||
}} | }} | ||
В разделе [[Контакты]] можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку '''Изменить''': | В разделе [[Контакты]] можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку '''Изменить''': | ||
https://p.pfx.so/pf/fp/EBV4HY.png | |||
В появившемся списке необходимо выбрать необходимую операцию и нажать '''Применить'''. Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться [[Фильтры контактов | фильтрами по контактам]]. | |||
== Массовые операции над контактами в привязке к задачам == | |||
== Массовые | |||
В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого: | В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого: | ||
* | *Перейдите в раздел [[Задачи]]. | ||
* | *Создайте [[Фильтры задач | фильтр]], отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач. | ||
* | *Используйте [[Массовые операции над задачами |массовую операцию]] "Изменить контакты". | ||
== Примеры == | == Примеры == | ||
*Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач, в группу "Конкурент": | *Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач, в группу "Конкурент": | ||
https://p.pfx.so/pf/ | |||
https://p.pfx.so/pf/FG/ZjC2uk.png | |||
*Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач: | *Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | |||
https://p.pfx.so/pf/jO/lr3IAP.png | |||
*Установить значение для пользовательских полей контактов, участвующих в выбранных задачах, в определенной пользовательской роли: | *Установить значение для пользовательских полей контактов, участвующих в выбранных задачах, в определенной пользовательской роли: | ||
https://p.pfx.so/pf/jX/saHhbV.png | |||
== Важно == | |||
*При массовых операциях над контактами в привязке к задачам можно изменить не более 20 контактов за раз. Такое ограничение введено для предотвращения отправки спама из системы. | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Контакты]] | *[[Контакты]] | ||
Текущая версия от 07:40, 18 октября 2025
В разделе Контакты можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку Изменить:
В появившемся списке необходимо выбрать необходимую операцию и нажать Применить. Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться фильтрами по контактам.
Массовые операции над контактами в привязке к задачам
В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого:
- Перейдите в раздел Задачи.
- Создайте фильтр, отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач.
- Используйте массовую операцию "Изменить контакты".
Примеры
- Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач, в группу "Конкурент":
- Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач:
- Установить значение для пользовательских полей контактов, участвующих в выбранных задачах, в определенной пользовательской роли:
Важно
- При массовых операциях над контактами в привязке к задачам можно изменить не более 20 контактов за раз. Такое ограничение введено для предотвращения отправки спама из системы.