Массовые операции над контактами: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 12 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=Массовые | |title=Массовые операции над контактами | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=планфикс, Массовые | |keywords=планфикс, Массовые операции, контакты | ||
|description=Массовые | |description=Массовые операции над контактами | ||
}} | }} | ||
В разделе [[Контакты]] | В разделе [[Контакты]] можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку '''Изменить''': | ||
https://p.pfx.so/pf/fp/EBV4HY.png | |||
В появившемся списке необходимо выбрать | |||
https://p.pfx.so/pf/ | В появившемся списке необходимо выбрать необходимую операцию и нажать '''Применить''': | ||
https://p.pfx.so/pf/js/zJT9tR.png | |||
Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться [[Фильтры контактов | фильтрами по контактам]]. | Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться [[Фильтры контактов | фильтрами по контактам]]. | ||
== Массовые операции над контактами в привязке к задачам == | |||
== Массовые | |||
В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого: | В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого: | ||
*перейдите в раздел [[Задачи]]; | *перейдите в раздел [[Задачи]]; | ||
*создайте [[Фильтры задач | фильтр]], отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач; | *создайте [[Фильтры задач | фильтр]], отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач; | ||
*используйте [[Массовые | *используйте [[Массовые операции над задачами | массовую операцию]] '''Изменить контакты'''. | ||
== Примеры == | == Примеры == | ||
*Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач, в группу "Конкурент": | *Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач, в группу "Конкурент": | ||
https://p.pfx.so/pf/ | |||
https://p.pfx.so/pf/FG/ZjC2uk.png | |||
*Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач: | *Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | |||
https://p.pfx.so/pf/jO/lr3IAP.png | |||
*Установить значение для пользовательских полей контактов, участвующих в выбранных задачах, в определенной пользовательской роли: | *Установить значение для пользовательских полей контактов, участвующих в выбранных задачах, в определенной пользовательской роли: | ||
https://p.pfx.so/pf/jX/saHhbV.png | |||
Обратите внимание, при массовых операциях над контактами в привязке к задачам можно изменить не более 20 контактов за раз. Такое ограничение введено для предотвращения отправки спама из системы. | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Контакты]] | *[[Контакты]] | ||
Текущая версия от 09:36, 6 февраля 2024
В разделе Контакты можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку Изменить:
В появившемся списке необходимо выбрать необходимую операцию и нажать Применить:
Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться фильтрами по контактам.
Массовые операции над контактами в привязке к задачам
В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого:
- перейдите в раздел Задачи;
- создайте фильтр, отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач;
- используйте массовую операцию Изменить контакты.
Примеры
- Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач, в группу "Конкурент":
- Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач:
- Установить значение для пользовательских полей контактов, участвующих в выбранных задачах, в определенной пользовательской роли:
Обратите внимание, при массовых операциях над контактами в привязке к задачам можно изменить не более 20 контактов за раз. Такое ограничение введено для предотвращения отправки спама из системы.