Подготовка файла для импорта контактов

Импорт контактов позволяет загружать в ПланФикс данные компаний и контактов из других источников, а также обновлять эти данные. Импорт производится из заранее подготовленного файла в одном из поддерживаемых форматов: CSV, XLS, XLSX.

Файлы формата CSV распространены как способ выгрузки данных из различных программ и сервисов. Они представляют собой строки с значениями, разделенными запятой или точкой с запятой. Также основой импортируемого файла может являться таблица Excel, в которую внесены произвольные данные контактов, например Имя, Фамилия, Номер телефона, и любые другие, которые вы используете при создании контактов в вашем аккаунте.

Файл может иметь любую структуру, и название колонок не должно обязательно совпадать с названиями полей в карточке контакта. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта.

Обратите внимание:

• Обязательным является хотя бы одно из стандартных полей для имени контакта / названия компании. Без этого импорт произвести не получится.
• При импорте в поля, содержащие дату и время:
  • для типа Дата данные должны быть представлены в формате: дд-мм-гггг
  • для типа Дата и время данные должны быть представлены в формате дд-мм-гггг мм:чч
  • номер дня в виде одной цифры и год в виде двух цифр не поддерживаются
  • вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш).
• для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть UTF-8 ​​​​​​​

Получившийся файл используется для импорта контактов в ПланФикс.

Перейти

• Импорт контактов
• Контакты