Защита от дублирования контактов: различия между версиями
Материал из Planfix
Blin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 9 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
}} | }} | ||
Дубли [[Контакты | контактов]] — это одна из распространенных проблем в CRM, которая выражается в присутствии в списке контактов с несколькими карточками и пересекающейся информацией, которые соответствуют одному человеку или компании. Для защиты от дублирования контактов в ПланФиксе используется несколько механизмов. | |||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
ПланФикс не разрешит добавить контакт или компанию с электронной почтой, которая уже используется в аккаунте. При этом учитываются как email-адреса контактов и компаний, так и электронная почта сотрудников. При попытке добавить контакт с адресом электронной почты, который уже используется в ПланФиксе, система выдаст соответствующее сообщение: | ПланФикс не разрешит добавить контакт или компанию с электронной почтой, которая уже используется в аккаунте. При этом учитываются как email-адреса контактов и компаний, так и электронная почта сотрудников. При попытке добавить контакт с адресом электронной почты, который уже используется в ПланФиксе, система выдаст соответствующее сообщение: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/Ye/Zq9eFP.png | ||
| Строка 22: | Строка 21: | ||
Кликнув на ссылку можно просмотреть данные найденного контакта и решить, нужно ли добавлять новый. | Кликнув на ссылку, можно просмотреть данные найденного контакта и решить, нужно ли добавлять новый. | ||
Проверка совпадения по имени, отчеству и фамилии, | Проверка совпадения по имени, отчеству и фамилии работает следующим образом: | ||
*если в системе есть контакт Наталья Петрова, | *если при создании нового контакта вводится имя при пустых полях "Отчество" и "Фамилия", то ищется совпадение по части слова. | ||
*если в этом | :'''Пример''': в системе есть контакт Максим Иванов, вы добавляете новый контакт и набираете в поле "Имя" Макс, система находит совпадение и информирует вас об этом. | ||
*если вы вводите значение в поле "Отчество" или "Фамилия" и при этом остальные два поля ФИО не заполнены, то система ищет полное совпадение. | |||
:'''Пример''': в системе есть контакт Наталья Петрова, вы при создании нового контакта указываете фамилию Петров, система не будет считать это совпадением; | |||
*если информация вводится сразу в несколько полей ФИО, дубликат ищется сразу по всем заполненным полям. При этом поиск по имени выполняется по части слова, а поиск по отчеству и фамилии учитывает только полные совпадения. | |||
:'''Пример''': в системе есть контакт Максим Иванов, вы добавляете контакт Макс Иванов, система находит совпадение и информирует вас об этом. | |||
:'''Пример''': в системе есть контакт Наталья Петрова, вы добавляете контакт Татьяна Петрова, система не будет считать это совпадением; | |||
:'''Пример''': в системе есть контакт Наталья Петрова, вы добавляете контакт Наталья Сергеевна Петрова, система отметит его как возможный дубль и выдаст сообщение об этом. | |||
| Строка 36: | Строка 40: | ||
Кликнув на ссылку можно просмотреть данные найденного контакта и решить, нужно ли добавлять новый. | Кликнув на ссылку, можно просмотреть данные найденного контакта и решить, нужно ли добавлять новый. | ||
== Важно == | == Важно == | ||
*ПланФикс не разрешит вам добавить контакт с уже существующим в системе адресом электронной почты, т.к. этот адрес может использоваться для переписки с контактом и/или его доступа в систему. | *ПланФикс не разрешит вам добавить контакт с уже существующим в системе адресом электронной почты, т.к. этот адрес может использоваться для переписки с контактом и/или его доступа в систему. Исключение: [[импорт контактов]] с опцией '''Считать все контакты новыми''', при которой наличие совпадений в существующей базе контактов не проверяется. | ||
*Во всех других случаях | *Во всех других случаях — при совпадении имени, телефона и т.п. — система предупредит вас о возможных дублях, но оставит решение за вами. | ||
*Если в ПланФиксе оказались дубли контактов, вы можете [[Объединение контактов | объединить их в один контакт]]. При этом данные по этим контактам, накопленные в системе, также будут объединены. | *Если в ПланФиксе оказались дубли контактов, вы можете [[Объединение контактов | объединить их в один контакт]]. При этом данные по этим контактам, накопленные в системе, также будут объединены. | ||
Текущая версия от 09:15, 29 мая 2020
Дубли контактов — это одна из распространенных проблем в CRM, которая выражается в присутствии в списке контактов с несколькими карточками и пересекающейся информацией, которые соответствуют одному человеку или компании. Для защиты от дублирования контактов в ПланФиксе используется несколько механизмов.
Уникальность по электронной почте
ПланФикс не разрешит добавить контакт или компанию с электронной почтой, которая уже используется в аккаунте. При этом учитываются как email-адреса контактов и компаний, так и электронная почта сотрудников. При попытке добавить контакт с адресом электронной почты, который уже используется в ПланФиксе, система выдаст соответствующее сообщение:
Проверка уникальности по имени
При вводе имени и фамилии контакта, ПланФикс в фоновом режиме ищет совпадения вводимых данных с уже добавленными в систему контактами. Если совпадение найдено, появится указатель со ссылкой на него:
Кликнув на ссылку, можно просмотреть данные найденного контакта и решить, нужно ли добавлять новый.
Проверка совпадения по имени, отчеству и фамилии работает следующим образом:
- если при создании нового контакта вводится имя при пустых полях "Отчество" и "Фамилия", то ищется совпадение по части слова.
- Пример: в системе есть контакт Максим Иванов, вы добавляете новый контакт и набираете в поле "Имя" Макс, система находит совпадение и информирует вас об этом.
- если вы вводите значение в поле "Отчество" или "Фамилия" и при этом остальные два поля ФИО не заполнены, то система ищет полное совпадение.
- Пример: в системе есть контакт Наталья Петрова, вы при создании нового контакта указываете фамилию Петров, система не будет считать это совпадением;
- если информация вводится сразу в несколько полей ФИО, дубликат ищется сразу по всем заполненным полям. При этом поиск по имени выполняется по части слова, а поиск по отчеству и фамилии учитывает только полные совпадения.
- Пример: в системе есть контакт Максим Иванов, вы добавляете контакт Макс Иванов, система находит совпадение и информирует вас об этом.
- Пример: в системе есть контакт Наталья Петрова, вы добавляете контакт Татьяна Петрова, система не будет считать это совпадением;
- Пример: в системе есть контакт Наталья Петрова, вы добавляете контакт Наталья Сергеевна Петрова, система отметит его как возможный дубль и выдаст сообщение об этом.
Проверка уникальности по номеру телефона
Как и в случае с именем, при вводе номера телефона, ПланФикс в фоновом режиме ищет совпадения вводимых данных с уже добавленными в систему контактами. Если совпадение найдено, появится указатель со ссылкой на него:
Кликнув на ссылку, можно просмотреть данные найденного контакта и решить, нужно ли добавлять новый.
Важно
- ПланФикс не разрешит вам добавить контакт с уже существующим в системе адресом электронной почты, т.к. этот адрес может использоваться для переписки с контактом и/или его доступа в систему. Исключение: импорт контактов с опцией Считать все контакты новыми, при которой наличие совпадений в существующей базе контактов не проверяется.
- Во всех других случаях — при совпадении имени, телефона и т.п. — система предупредит вас о возможных дублях, но оставит решение за вами.
- Если в ПланФиксе оказались дубли контактов, вы можете объединить их в один контакт. При этом данные по этим контактам, накопленные в системе, также будут объединены.