Шаблоны задач и контактов

Задача - это главная универсальная сущность Планфикса. Она может быть сделкой, заявкой, заказом, заданием от руководителя, напоминанием и всем, чем захотите. Ее универсальность обеспечивается возможностями шаблона, на основе которой она создается. В шаблон задачи можно добавить любые поля или скрыть неиспользуемые. Шаблонов для разных типов задач может быть множество. Такие же правила действуют и для шаблонов контактов.

Шаблоны задач, используемые в конфигурации, можно найти по пути: Базовое рабочее пространство — Задачи — Шаблоны:

• Диалог с клиентом — по этому шаблону создается задача, когда клиент по любому каналу связи впервые обращается в вашу компанию, или когда задача-диалог создается вручную сотрудником. Шаблон содержит поля, необходимые для создания и учета покупок. В поле шаблона Исполнитель можно указать сотрудника, который будет работать с клиентами. Тогда при создании задачи-диалога этот сотрудник сразу будет добавлен в нее в качестве исполнителя. Он сможет принять и обработать заявку:

• Общение под постами — шаблон используется при создании задачи, когда под каким-либо постом в социальных сетях — ВКонтакте, Фейсбуке или Инстаграмме — оставляется первый комментарий. Пока задача открыта, все комментарии попадают в нее. Но если она завершена, и кто-то оставил новый комментарий под тем же постом, создается новая задача. Эта настройка по умолчанию. Но её можно убрать. В таком случае все комментарии будут попадать в одну задачу, даже если она завершена. Подробно об этом можно прочитать в этой справке.

• Покупки — по такому шаблону создаются подзадачи в задаче-диалоге, где в соответствующей аналитике фиксируются покупки клиента:

- сотрудника, который занимается выполнением заказа, можно указать в шаблоне;

- срок выполнения заказа по молчанию 7 дней, изменить его можно также в шаблоне.

• Отказы — по такому шаблону создаются подзадачи в задаче-диалоге, где в соответствующей аналитике фиксируются причины отказа от покупки:

Шаблоны контактов, используемые в конфигурации, можно найти по пути: Базовое рабочее пространство — Контакты — Шаблоны:

• Шаблон клиента — по этому шаблону создаются карточки клиента.

Перейти

• Инструкция по настройке CRM: Прием и обработка заявок
• Конфигурация CRM: Прием и обработка заявок
• Конфигурации