Шаблоны задач и контактов: различия между версиями

Текущая версия от 14:06, 15 декабря 2025

Задача - это главная универсальная сущность Планфикса. Она может быть сделкой, заявкой, заказом, заданием от руководителя, напоминанием и всем, чем захотите. Ее универсальность обеспечивается возможностями шаблона, на основе которой она создается. В шаблон задачи можно добавить любые поля или скрыть неиспользуемые. Шаблонов для разных типов задач может быть множество. Такие же правила действуют и для шаблонов контактов.

Шаблоны задач, используемые в конфигурации, можно найти так: иконка "Ракета" — Базовое рабочее пространство — Задачи — Шаблоны:

Диалог с клиентом — по этому шаблону создается задача, когда клиент по любому каналу связи впервые обращается в вашу компанию, или когда задача-диалог создается вручную сотрудником. Шаблон содержит поля, необходимые для создания и учета покупок. В поле шаблона Исполнитель можно указать сотрудника, который будет работать с клиентами. Тогда при создании задачи-диалога этот сотрудник сразу будет добавлен в нее в качестве исполнителя. Он сможет принять и обработать заявку.
Общение под постами — шаблон используется при создании задачи, когда под каким-либо постом в социальных сетях — ВКонтакте, Фейсбуке или Инстаграмме — оставляется первый комментарий. Пока задача открыта, все комментарии попадают в нее. Но если она завершена, и кто-то оставил новый комментарий под тем же постом, создается новая задача. Эта настройка по умолчанию. Но её можно убрать. В таком случае все комментарии будут попадать в одну задачу, даже если она завершена. Подробно об этом можно прочитать в этой справке.
Покупки — по такому шаблону создаются подзадачи в задаче-диалоге, где в соответствующей аналитике фиксируются покупки клиента:
сотрудника, который занимается выполнением заказа, можно указать в шаблоне;
срок выполнения заказа по молчанию 7 дней, изменить его можно также в шаблоне.
Отказы — по такому шаблону создаются подзадачи в задаче-диалоге, где в соответствующей аналитике фиксируются причины отказа от покупки.

Шаблоны контактов, используемые в конфигурации, можно найти так: иконка "Ракета" — Базовое рабочее пространство — Контакты — Шаблоны.

Шаблон клиента — по этому шаблону создаются карточки клиента.

@@ Строка 8: / Строка 8: @@
 Задача - это главная универсальная сущность Планфикса. Она может быть сделкой, заявкой, заказом, заданием от руководителя, напоминанием и всем, чем захотите. Ее универсальность обеспечивается возможностями шаблона, на основе которой она создается. В [[Шаблоны задач | шаблон задачи]] можно добавить любые поля или скрыть неиспользуемые. Шаблонов для разных типов задач может быть множество. Такие же правила действуют и для шаблонов контактов.
-Шаблоны задач, используемые в конфигурации, можно найти по пути: '''Базовое рабочее пространство''' — '''Задачи''' — '''Шаблоны''':
+'''Шаблоны задач''', используемые в конфигурации, можно найти так: иконка "Ракета" — Базовое рабочее пространство — Задачи — Шаблоны:
+*'''Диалог с клиентом''' — по этому шаблону создается задача, когда клиент по любому каналу связи впервые обращается в вашу компанию, или когда задача-диалог создается вручную сотрудником. Шаблон содержит поля, необходимые для создания и учета покупок. В поле шаблона '''Исполнитель''' можно указать сотрудника, который будет работать с клиентами. Тогда при создании задачи-диалога этот сотрудник сразу будет добавлен в нее в качестве исполнителя. Он сможет принять и обработать заявку.
+*'''Общение под постами''' — шаблон используется при создании задачи, когда под каким-либо постом в социальных сетях — ВКонтакте, Фейсбуке или Инстаграмме — оставляется первый комментарий. Пока задача открыта, все комментарии попадают в нее. Но если она завершена, и кто-то оставил новый комментарий под тем же постом, создается новая задача. Эта настройка по умолчанию. Но её можно убрать. В таком случае все комментарии будут попадать в одну задачу, даже если она завершена. Подробно об этом можно прочитать в [[Создавать новую задачу если нет активных задач общения с этим контактом | этой]] справке.
+*'''Покупки''' — по такому шаблону создаются подзадачи в задаче-диалоге, где в соответствующей аналитике фиксируются покупки клиента:
+*сотрудника, который занимается выполнением заказа, можно указать в шаблоне;
+*срок выполнения заказа по молчанию 7 дней, изменить его можно также в шаблоне.
+*'''Отказы''' — по такому шаблону создаются подзадачи в задаче-диалоге, где в соответствующей аналитике фиксируются причины отказа от покупки.
-https://p.pfx.so/pf/Zz/KOu3vB.png
+'''Шаблоны контактов''', используемые в конфигурации, можно найти так: иконка "Ракета" — Базовое рабочее пространство — Контакты — Шаблоны.
-*'''Диалог с клиентом''' — по этому шаблону создается задача, когда клиент по любому каналу связи впервые обращается в вашу компанию, или когда задача-диалог создается вручную сотрудником. Шаблон содержит поля, необходимые для создания и учета покупок. В поле шаблона '''Исполнитель''' можно указать сотрудника, который будет работать с клиентами. Тогда при создании задачи-диалога этот сотрудник сразу будет добавлен в нее в качестве исполнителя. Он сможет принять и обработать заявку:
+'''Шаблон клиента''' — по этому шаблону создаются карточки клиента.
-https://prnt.sc/s4gn8o
-*'''Общение под постами''' — шаблон используется при создании задачи, когда под каким-либо постом в социальных сетях — ВКонтакте, Фейсбуке или Инстаграмме — оставляется первый комментарий. Отметим, по одному посту создается одна задача, в которой можно ответить каждому клиенту.
-*'''Покупки''' — по такому шаблону создаются подзадачи в задаче-диалоге, где в соответсвующем поле фиксируются покупки клиента:
-http://prntscr.com/s4hik0
-- сотрудника, который занимается выполнением заказа можно указать в шаблоне;
-- срок выполнения заказа по молчанию 7 дней, изменить его можно также в шаблоне.
-*'''Отказы''' — по такому шаблону создаются подзадачи в задаче-диалоге, где в соответствующем поле фиксируются причины отказа от покупки:
-http://prntscr.com/s4hvva
-Шаблоны контактов, используемые в конфигурации, можно найти по пути: '''Базовое рабочее пространство''' — '''Контакты''' — '''Шаблоны''':
-http://joxi.ru/YmEjqvdtJxW5O2
-*'''Шаблон клиента''' — по этому шаблону создаются карточки клиента.
 == Перейти ==