Шаблоны задач и контактов: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
*'''Диалог с клиентом''' — по этому шаблону создается задача, когда клиент по любому каналу связи впервые обращается в вашу компанию, или когда задача-диалог создается вручную сотрудником. Шаблон содержит поля, необходимые для создания и учета покупок. В поле шаблона '''Исполнитель''' можно указать сотрудника, который будет работать с клиентами. Тогда при создании задачи-диалога этот сотрудник сразу будет добавлен в нее в качестве исполнителя. Он сможет принять и обработать заявку: | *'''Диалог с клиентом''' — по этому шаблону создается задача, когда клиент по любому каналу связи впервые обращается в вашу компанию, или когда задача-диалог создается вручную сотрудником. Шаблон содержит поля, необходимые для создания и учета покупок. В поле шаблона '''Исполнитель''' можно указать сотрудника, который будет работать с клиентами. Тогда при создании задачи-диалога этот сотрудник сразу будет добавлен в нее в качестве исполнителя. Он сможет принять и обработать заявку: | ||
https:// | https://p.pfx.so/pf/Uh/0g06ju.png | ||
*''' | *'''Общение под постами''' — шаблон используется при создании задачи, когда под каким-либо постом в социальных сетях — ВКонтакте, Фейсбуке или Инстаграмме — оставляется первый комментарий. Пока задача открыта, все комментарии попадают в нее. Но если она завершена, и кто-то оставил новый комментарий под тем же постом, создается новая задача. Эта настройка по умолчанию. Но её можно убрать. В таком случае все комментарии будут попадать в одну задачу, даже если она завершена. Подробно об этом можно прочитать в [[Создавать новую задачу если нет активных задач общения с этим контактом | этой]] справке. | ||
*'''Покупки''' — по такому шаблону создаются подзадачи в задаче-диалоге, где в соответствующей аналитике фиксируются покупки клиента: | |||
- | |||
*'''Отказы''' — по такому шаблону создаются подзадачи в задаче-диалоге, где в | https://p.pfx.so/pf/Hq/4e3SBf.png | ||
:- сотрудника, который занимается выполнением заказа, можно указать в шаблоне; | |||
:- срок выполнения заказа по молчанию 7 дней, изменить его можно также в шаблоне. | |||
*'''Отказы''' — по такому шаблону создаются подзадачи в задаче-диалоге, где в соответствующей аналитике фиксируются причины отказа от покупки: | |||
https://p.pfx.so/pf/SC/LdVAc9.png | |||
Шаблоны контактов, используемые в конфигурации, можно найти по пути: '''Базовое рабочее пространство''' — '''Контакты''' — '''Шаблоны''': | Шаблоны контактов, используемые в конфигурации, можно найти по пути: '''Базовое рабочее пространство''' — '''Контакты''' — '''Шаблоны''': | ||
https://p.pfx.so/pf/px/jEgjsT.png | |||
Текущая версия от 14:14, 12 ноября 2021
Задача - это главная универсальная сущность Планфикса. Она может быть сделкой, заявкой, заказом, заданием от руководителя, напоминанием и всем, чем захотите. Ее универсальность обеспечивается возможностями шаблона, на основе которой она создается. В шаблон задачи можно добавить любые поля или скрыть неиспользуемые. Шаблонов для разных типов задач может быть множество. Такие же правила действуют и для шаблонов контактов.
Шаблоны задач, используемые в конфигурации, можно найти по пути: Базовое рабочее пространство — Задачи — Шаблоны:
- Диалог с клиентом — по этому шаблону создается задача, когда клиент по любому каналу связи впервые обращается в вашу компанию, или когда задача-диалог создается вручную сотрудником. Шаблон содержит поля, необходимые для создания и учета покупок. В поле шаблона Исполнитель можно указать сотрудника, который будет работать с клиентами. Тогда при создании задачи-диалога этот сотрудник сразу будет добавлен в нее в качестве исполнителя. Он сможет принять и обработать заявку:
- Общение под постами — шаблон используется при создании задачи, когда под каким-либо постом в социальных сетях — ВКонтакте, Фейсбуке или Инстаграмме — оставляется первый комментарий. Пока задача открыта, все комментарии попадают в нее. Но если она завершена, и кто-то оставил новый комментарий под тем же постом, создается новая задача. Эта настройка по умолчанию. Но её можно убрать. В таком случае все комментарии будут попадать в одну задачу, даже если она завершена. Подробно об этом можно прочитать в этой справке.
- Покупки — по такому шаблону создаются подзадачи в задаче-диалоге, где в соответствующей аналитике фиксируются покупки клиента:
- - сотрудника, который занимается выполнением заказа, можно указать в шаблоне;
- - срок выполнения заказа по молчанию 7 дней, изменить его можно также в шаблоне.
- Отказы — по такому шаблону создаются подзадачи в задаче-диалоге, где в соответствующей аналитике фиксируются причины отказа от покупки:
Шаблоны контактов, используемые в конфигурации, можно найти по пути: Базовое рабочее пространство — Контакты — Шаблоны:
- Шаблон клиента — по этому шаблону создаются карточки клиента.