Шаблоны задач и контактов: различия между версиями

Текущая версия от 14:14, 12 ноября 2021

Задача - это главная универсальная сущность Планфикса. Она может быть сделкой, заявкой, заказом, заданием от руководителя, напоминанием и всем, чем захотите. Ее универсальность обеспечивается возможностями шаблона, на основе которой она создается. В шаблон задачи можно добавить любые поля или скрыть неиспользуемые. Шаблонов для разных типов задач может быть множество. Такие же правила действуют и для шаблонов контактов.

Шаблоны задач, используемые в конфигурации, можно найти по пути: Базовое рабочее пространство — Задачи — Шаблоны:

Диалог с клиентом — по этому шаблону создается задача, когда клиент по любому каналу связи впервые обращается в вашу компанию, или когда задача-диалог создается вручную сотрудником. Шаблон содержит поля, необходимые для создания и учета покупок. В поле шаблона Исполнитель можно указать сотрудника, который будет работать с клиентами. Тогда при создании задачи-диалога этот сотрудник сразу будет добавлен в нее в качестве исполнителя. Он сможет принять и обработать заявку:

Общение под постами — шаблон используется при создании задачи, когда под каким-либо постом в социальных сетях — ВКонтакте, Фейсбуке или Инстаграмме — оставляется первый комментарий. Пока задача открыта, все комментарии попадают в нее. Но если она завершена, и кто-то оставил новый комментарий под тем же постом, создается новая задача. Эта настройка по умолчанию. Но её можно убрать. В таком случае все комментарии будут попадать в одну задачу, даже если она завершена. Подробно об этом можно прочитать в этой справке.

Покупки — по такому шаблону создаются подзадачи в задаче-диалоге, где в соответствующей аналитике фиксируются покупки клиента:

- сотрудника, который занимается выполнением заказа, можно указать в шаблоне;

- срок выполнения заказа по молчанию 7 дней, изменить его можно также в шаблоне.

Отказы — по такому шаблону создаются подзадачи в задаче-диалоге, где в соответствующей аналитике фиксируются причины отказа от покупки:

Шаблоны контактов, используемые в конфигурации, можно найти по пути: Базовое рабочее пространство — Контакты — Шаблоны:

Шаблон клиента — по этому шаблону создаются карточки клиента.

@@ Строка 6: / Строка 6: @@
 }}
-[[Шаблоны задач | Шаблон задачи]] позволяет быстро создавать типовые задачи с заранее определенными параметрами. Он может содержать дополнительные поля и процессы, со своим набором статусов и автоматическими сценариями.
+Задача - это главная универсальная сущность Планфикса. Она может быть сделкой, заявкой, заказом, заданием от руководителя, напоминанием и всем, чем захотите. Ее универсальность обеспечивается возможностями шаблона, на основе которой она создается. В [[Шаблоны задач | шаблон задачи]] можно добавить любые поля или скрыть неиспользуемые. Шаблонов для разных типов задач может быть множество. Такие же правила действуют и для шаблонов контактов.
-Найти шаблоны [[CRM: Прием и обработка заявок | конфигурации]] можно по пути: '''Базовое рабочее пространство''' — '''Задачи''' — '''Шаблоны''':
+Шаблоны задач, используемые в конфигурации, можно найти по пути: '''Базовое рабочее пространство''' — '''Задачи''' — '''Шаблоны''':
-http://joxi.ru/82QaWv1uyWVoE2
+https://p.pfx.so/pf/Zz/KOu3vB.png
-==Шаблоны задач конфигурации==
-*'''Диалог с клиентом''' — по этому шаблону создается задача, когда по любому каналу связи клиент впервые обращается в вашу компанию. Шаблон содержит поля, необходимые для создания и учета покупок.
+*'''Диалог с клиентом''' — по этому шаблону создается задача, когда клиент по любому каналу связи впервые обращается в вашу компанию, или когда задача-диалог создается вручную сотрудником. Шаблон содержит поля, необходимые для создания и учета покупок. В поле шаблона '''Исполнитель''' можно указать сотрудника, который будет работать с клиентами. Тогда при создании задачи-диалога этот сотрудник сразу будет добавлен в нее в качестве исполнителя. Он сможет принять и обработать заявку:
-*'''Общение под постами''' — шаблон используется при создании задачи, когда потенциальный клиент впервые оставляет комментарий под любым постом в социальных сетях: ВКонтакте, Фейсбук или Инстаграмм.
+https://p.pfx.so/pf/Uh/0g06ju.png
-*'''Покупки''' — шаблон задачи, в котором фиксируются покупки клиента.
-*'''Отказы''' —  шаблон задачи, благодаря которому фиксируются причины отказа от покупки.
+*'''Общение под постами''' — шаблон используется при создании задачи, когда под каким-либо постом в социальных сетях — ВКонтакте, Фейсбуке или Инстаграмме — оставляется первый комментарий. Пока задача открыта, все комментарии попадают в нее. Но если она завершена, и кто-то оставил новый комментарий под тем же постом, создается новая задача. Эта настройка по умолчанию. Но её можно убрать. В таком случае все комментарии будут попадать в одну задачу, даже если она завершена. Подробно об этом можно прочитать в [[Создавать новую задачу если нет активных задач общения с этим контактом | этой]] справке.
-*'''Шаблон клиента''' —  по этому шаблону создаются карточки клиента.
+*'''Покупки''' — по такому шаблону создаются подзадачи в задаче-диалоге, где в соответствующей аналитике фиксируются покупки клиента:
+https://p.pfx.so/pf/Hq/4e3SBf.png
+:- сотрудника, который занимается выполнением заказа, можно указать в шаблоне;
+:- срок выполнения заказа по молчанию 7 дней, изменить его можно также в шаблоне.
+*'''Отказы''' — по такому шаблону создаются подзадачи в задаче-диалоге, где в соответствующей аналитике фиксируются причины отказа от покупки:
+https://p.pfx.so/pf/SC/LdVAc9.png
+Шаблоны контактов, используемые в конфигурации, можно найти по пути: '''Базовое рабочее пространство''' — '''Контакты''' — '''Шаблоны''':
+https://p.pfx.so/pf/px/jEgjsT.png
+*'''Шаблон клиента''' — по этому шаблону создаются карточки клиента.
-==Важно==
-'''Состав полей шаблона задачи можно редактировать: либо добавить свои произвольные поля, либо скрыть не используемые.'''
 == Перейти ==
+*[[Инструкция по настройке CRM: Прием и обработка заявок]]
 *[[CRM: Прием и обработка заявок | Конфигурация CRM: Прием и обработка заявок]]
 *[[Конфигурации]]