Настройка интеграции с каналами приема заявок: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 13 промежуточных версий 3 участников)
Строка 2: Строка 2:
|title=Настройка интеграции с каналами приема заявок
|title=Настройка интеграции с каналами приема заявок
|titlemode=append
|titlemode=append
|keywords=планфикс, конфигурации, настройка интеграции с каналами приема заявок
|keywords=планфикс, конфигурации, настройка интеграции с каналами приема заявок, обработка заявок, прием заявок  
|description=Настройка интеграции с каналами приема заявок
|description=Настройка интеграции с каналами приема заявок
}}
}}


Конфигурация может принимать сообщения от клиентов по разных каналам связи, интегрированным в ПланФикс. При поступлении новой заявки в системе автоматически создается задача и карточка клиента. За состав полей и реквизитов отвечают шаблоны, которые необходимо указать при интеграции нужного канала связи.  
[[CRM: Прием и обработка заявок | Конфигурация CRM: Прием и обработка заявок]] позволяет принимать сообщения от клиентов по разным каналам связи. При поступлении нового сообщения в системе автоматически создается задача-диалог и карточка клиента.  


При создании новой задачи используется шаблон '''Диалог с клиентом''', а при создании нового контакта — '''Шаблон клиента''':


https://p.pfx.so/pf/xz/DXtEJN.png
'''Важно:''' Для корректной работы конфигурации при подключении канала необходимо указать шаблон задачи '''Диалог с клиентом''' (1 и 2) и шаблон контакта '''Шаблон клиента''' (3), как это показано на примере подключения интеграции с ВКонтакте:  


https://p.pfx.so/pf/tS/vKRaem.png


Настройте прием заявок из разных каналов связи по этой [[Как настроить прием заявок из разных каналов | инструкции]].
 
https://p.pfx.so/pf/h5/LcBydQ.png
 
[https://p.pfx.so/pf/h5/LcBydQ.png открыть в полном размере]
 
 
Настройте прием заявок из нужных каналов связи по этой [[Как настроить прием заявок из разных каналов | инструкции]].




Текущая версия от 10:03, 22 августа 2022

Конфигурация CRM: Прием и обработка заявок позволяет принимать сообщения от клиентов по разным каналам связи. При поступлении нового сообщения в системе автоматически создается задача-диалог и карточка клиента.


Важно: Для корректной работы конфигурации при подключении канала необходимо указать шаблон задачи Диалог с клиентом (1 и 2) и шаблон контакта Шаблон клиента (3), как это показано на примере подключения интеграции с ВКонтакте:

vKRaem.png


LcBydQ.png

открыть в полном размере


Настройте прием заявок из нужных каналов связи по этой инструкции.


Перейти

Источник — http://planfix.com/ru/help/index.php?title=Настройка_интеграции_с_каналами_приема_заявок&oldid=40702