Настройка интеграции с каналами приема заявок: различия между версиями

Текущая версия от 10:03, 22 августа 2022

Конфигурация CRM: Прием и обработка заявок позволяет принимать сообщения от клиентов по разным каналам связи. При поступлении нового сообщения в системе автоматически создается задача-диалог и карточка клиента.

Важно: Для корректной работы конфигурации при подключении канала необходимо указать шаблон задачи Диалог с клиентом (1 и 2) и шаблон контакта Шаблон клиента (3), как это показано на примере подключения интеграции с ВКонтакте:

открыть в полном размере

Настройте прием заявок из нужных каналов связи по этой инструкции.

@@ Строка 2: / Строка 2: @@
 |title=Настройка интеграции с каналами приема заявок
 |titlemode=append
-|keywords=планфикс, конфигурации, настройка интеграции с каналами приема заявок
+|keywords=планфикс, конфигурации, настройка интеграции с каналами приема заявок, обработка заявок, прием заявок
 |description=Настройка интеграции с каналами приема заявок
 }}
-Настройка шаблонов интеграции
+[[CRM: Прием и обработка заявок | Конфигурация CRM: Прием и обработка заявок]] позволяет принимать сообщения от клиентов по разным каналам связи. При поступлении нового сообщения в системе автоматически создается задача-диалог и карточка клиента.
-Здесь нам нужно рассказать, что по каждому сообщению, поступившему из любого канала, создается задача и карточка клиента.
-Рассказать, что каждая задача и карточка клиента создается по шаблону, в который добавлены именно те реквизиты, которые нужны данного процесса работы. И говорим, что в данном случае это для задач, и что в данной конфигурации для создания задач ставим шаблон Диалог с клиентами, а для карточек клиентов Шаблон клиентов.
-И показываем там примерно такой скрин http://prntscr.com/ryfgo0 .
-Как настроить прием заявок из разных каналов можно посмотреть [[Как настроить прием заявок из разных каналов | здесь]].
+'''Важно:''' Для корректной работы конфигурации при подключении канала необходимо указать шаблон задачи '''Диалог с клиентом''' (1 и 2) и шаблон контакта '''Шаблон клиента''' (3), как это показано на примере подключения интеграции с ВКонтакте:
+https://p.pfx.so/pf/tS/vKRaem.png
+https://p.pfx.so/pf/h5/LcBydQ.png
+[https://p.pfx.so/pf/h5/LcBydQ.png открыть в полном размере]
+Настройте прием заявок из нужных каналов связи по этой [[Как настроить прием заявок из разных каналов | инструкции]].
 == Перейти ==
-*[[Инструкция по настройке CRM: Прием и обработка заявок]]
+*[[Инструкция по настройке CRM: Прием и обработка заявок | Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию]]
-*[[CRM: Прием и обработка заявок]]
+*[[CRM: Прием и обработка заявок | Конфигурация CRM: Прием и обработка заявок]]
 *[[Конфигурации]]