|
|
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) |
| Строка 5: |
Строка 5: |
| |description=Установка конфигурации Учет услуг | | |description=Установка конфигурации Учет услуг |
| }} | | }} |
| | Для установки перейдите на страницу конфигурации [https://planfix.ru/conf/partner/160/uchet-uslug Учет услуг: выставление счетов, закрытие актов, отчеты] и нажмите кнопку '''Установить''': |
|
| |
|
| Для установки перейдите на страницу конфигурации [https://planfix.ru/conf/partner/160/uchet-uslug Учет услуг: выставление счетов, закрытие актов, отчеты] и нажмите кнопку '''Установить конфигурацию''':
| | https://p.pfx.so/pf/kJ/T25S4T.png |
|
| |
|
| https://p.pfx.so/pf/ys/Gy2Y2P.jpg
| |
|
| |
|
| |
| *Добавлять в задачи аналитику Услуги, содержащую информацию о перечне оказываемых услуг
| |
| *Автоматически формировать на основании этих данных счета и акты выполненных работ. Конфигурация содержит типовые формы счетов и актов выполненных работ для организаций, работающих с НДС и без НДС, которые при необходимости можно изменить.
| |
| *Накапливать данные об услугах и просматривать их при помощи отчетов, как входящих в состав конфигурации, так и подготовленных вами самостоятельно при помощи конструктора отчетов.
| |
|
| |
| *[[Установка конфигурации Учет услуг | Установка конфигурации ]]
| |
| *[[Инструкция по настройке конфигурации Учет услуг | Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию]]
| |
|
| |
|
| |
| == Первые шаги после установки ==
| |
|
| |
|
| |
| Описанные шаги должен сделать администратор аккаунта до начала работы пользователей в конфигурации.
| |
|
| |
|
| |
| '''Заполнение справочника “Услуги”'''
| |
|
| |
| Для этого:
| |
| *заходите в справочник (Главное меню / Справочники / Услуги);
| |
| *удаляете записи, которые добавлены в него по умолчанию для примера;
| |
| *добавляете записи с названиями услуг, оказываемых вашей организацией.
| |
|
| |
|
| |
| '''Примечания:'''
| |
|
| |
| *если услуг много, имеет смысл разбить их внутри справочника на группы;
| |
| *вы можете добавлять в справочник не только услуги, но и товары.
| |
|
| |
|
| |
| '''Корректировка формы документов'''
| |
|
| |
| Шаблоны документов для печати счетов и актов после установки содержат данные условной компании, их необходимо заменить на реальные данные вашей организации.
| |
|
| |
| Для этого:
| |
|
| |
|
| |
| https://p.pfx.so/pf/iy/b6nV5q.jpg
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| *заходите в раздел Документы / Шаблоны документов;
| |
| *скачиваете файл;
| |
| *открываете его в MS Excel;
| |
| *редактируете данные в шапке и подписи (название организации, реквизиты, ФИО руководителей, можно добавить логотип и т.п.);
| |
| *проверяете расчет НДС под табличной частью документа и вносите при необходимости коррективы в формулу
| |
| *сохраняете изменения в файле;
| |
| *загружаете новую версию файла в Шаблоны документов.
| |
|
| |
|
| |
| Повторяете аналогичные операции для тех файлов, которые планируете использовать.
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| '''Примечания:'''
| |
|
| |
| *В состав конфигурации входит несколько вариантов файлов для счетов и шаблонов. Имеет смысл откорректировать только те из них, которые соответствуют используемому вами варианту налогообложения, а остальные удалить, чтобы они не мешали при выборе из списка. Оставшиеся документы можно для удобства назвать "Счет №" и "Акт №".
| |
| *При редактировании будьте внимательны и не повредите содержимое ячеек, содержащих переменные ПланФикса (они заключены в двойные фигурные скобки). Если это произойдет, в итоговом документе будут отсутствовать или неверно выводиться данные.
| |
| *В случае, если файл поврежден или по какой-то причине нужно вернуться к первоначальной версии файла, зайдите в Документы / Шаблоны документов, затем в нужный шаблон и, находясь в режиме его просмотра, выберите на панели справа опцию “История версий”. В появившемся списке выберите нужную версию файла и скачайте ее. С ней можно заново произвести необходимые манипуляции и загрузить в Шаблоны документов, как это описано выше.
| |
|
| |
|
| |
| После того, как справочник услуг настроен и шаблоны документов приведены в соответствие с реальными данными вашей организации, можно приступать к работе.
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| == Роли в конфигурации ==
| |
|
| |
|
| |
| По умолчанию, конфигурация “Выставление счетов” не имеет разделения по ролям - счета имеют возможность выписывать любые сотрудники.
| |
|
| |
|
| |
| Если есть необходимость ограничить доступ, то сделать это можно следующим образом:
| |
|
| |
| *Ограничить доступ к аналитике “Услуги” - оставить его только для тех пользователей ([[Как разграничить доступ к аналитике между сотрудниками?]]), которые имеют право выписывать счета
| |
| *Ограничить доступ ([[Доступ к шаблонам документов]]) к шаблонам документов “Счет №” и “Акт №”.
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| ==Описание работы в конфигурации==
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| 1. Для того, чтобы распечатать счет, необходимо внести данные для него в задачу. Это может быть любая готовая задача, в которой идет работа с клиентом, или задача, специально созданная для выставления счета.
| |
|
| |
| 2. Документы “Счет №” и “Акт №” используют контрагента задачи - он подставляется в качестве Покупателя (Заказчика). Убедитесь, что в задаче выбран контрагент:
| |
|
| |
|
| |
| https://p.pfx.so/pf/F8/BYKDNu.jpg
| |
|
| |
|
| |
| Табличная часть счета и акта берется из аналитик, прикрепленных к задаче.
| |
|
| |
| Вы можете добавлять аналитики как в тело самой задачи при ее создании, так и отдельным действием к существующей задаче:
| |
|
| |
|
| |
| https://p.pfx.so/pf/MQ/S2wPfU.jpg
| |
|
| |
|
| |
| https://p.pfx.so/pf/MM/dF5CiD.jpg
| |
|
| |
|
| |
| https://p.pfx.so/pf/jX/gu2k9S.jpg
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| ==Создание документа: счет или акт==
| |
|
| |
|
| |
| Для создания документа (счета или акта):
| |
| *убедитесь, что необходимые данные (контрагент и аналитики) добавлены в задачу
| |
| *создайте в этой задаче новое действие и выберите опцию прикрепления файла:
| |
|
| |
|
| |
| https://p.pfx.so/pf/5b/IrYUEB.jpg
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| https://p.pfx.so/pf/KB/jV2k4S.jpg
| |
|
| |
|
| |
| *Выберите вариант “Создать документ по шаблону” и нужный шаблон
| |
| *Сохраните действие
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| К задаче будет автоматически прикреплен документ, созданный по выбранному шаблону и наполненный данными из задачи:
| |
|
| |
|
| |
| https://p.pfx.so/pf/03/qMesun.jpg
| |
|
| |
|
| |
| Его можно просмотреть, скачать, отправить клиенту и т.п.
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| ==Нумерация документов==
| |
|
| |
|
| |
| При добавлении документа конкретного типа (например, счета) в первый раз, система автоматически предложит для него номер 1.
| |
|
| |
| Вы можете изменить этот номер на другой:
| |
|
| |
|
| |
| https://p.pfx.so/pf/DS/grLF2j.jpg
| |
|
| |
|
| |
| При добавлении следующего счета ПланФикс автоматически прибавит к этому номеру 1. Вы также сможете поменять его, если это будет необходимо.
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| '''Примечания:'''
| |
|
| |
| *Можно в одном действии к задаче добавить аналитику и нужный документ, который будет создан по ней.
| |
| *Можно сразу отправить сгенерированный документ внешнему контакту (клиенту, подрядчику и т.п.). Для этого он должен быть подключен к задаче и его нужно выбрать в блоке “Уведомить об этом” в действии, в котором происходит генерация документа по шаблону.
| |
|
| |
|
| |
| https://p.pfx.so/pf/5c/LXRbhi.png
| |
|
| |
|
| |
| *При генерации файла есть возможность выбрать формат PDF - это позволяет, в частности, отправлять клиенту счет сразу с подписью и печатью.
| |
| Для этого отсканированные изображения подписи и печати должны быть предварительно добавлены в файл шаблона документа.
| |
|
| |
|
| |
| *В табличную часть документа, создаваемого по шаблону, входят все аналитики, внесенные в эту задачу, даже если они были внесены в разное время в разных действиях.
| |
| Если вам нужно создать документ с данными аналитики только из одного конкретного действия, можно сделать это через меню дополнительных операций с действием:
| |
|
| |
|
| |
| https://p.pfx.so/pf/x7/LRldlg.png
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| *Одни и те же данные, внесенные в задачу, могут использоваться для генерации разных документов. Например, и счет, и акт выполненных работ могут использовать одну и ту же табличную часть (данные из аналитики) с перечнем оказанных услуг.
| |
|
| |
|
| |
| Таким образом вы можете по одной и той же задаче сгененировать счет и акт для клиента, ничего не добавляя в нее дополнительно.
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| == Полезные ссылки ==
| |
|
| |
|
| |
| *[https://planfix.com/ru/blog/shablony-dokumentov/ Заметка о шаблонах документов в блоге ПланФикса]
| |
| *[https://planfix.com/ru/blog/vystavlenie-schetov-po-raspisaniyu/ Выставление счетов по расписанию]
| |
|
| |
|
| | == Важно == |
| | После установки конфигурации, обязательно настройте её под ваши условия, следуя указаниям в [[Инструкция по настройке конфигурации Учет услуг | инструкции]]. |
|
| |
|
|
| |
|
| == Перейти == | | == Перейти == |
| | *[[Учет услуг выставление счетов закрытие актов отчеты | Конфигурация Учет услуг]] |
| *[[Конфигурации]] | | *[[Конфигурации]] |
