Инструкция по настройке конфигурации Учет услуг

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

Сразу после установки конфигурация должна быть настроена для использования в вашей компании. Для этого внимательно пройдите по всем описанным ниже шагам. Настройки должен выполнить администратор аккаунта, т.к. большая часть действий требует соответствующих прав.


Этапы настройки


Шаг 1: Заполнение справочника «Услуги»

Для начала вам необходимо добавить в справочник Услуги наименования стандартных для вашей деятельности услуг:

  • Перейдите в справочник по пути Главное менюСправочникиУслуги:

sGqIgu.png


  • Удалите записи, которые добавлены в него по умолчанию для примера.
  • Добавьте записи с названиями услуг, оказываемых вашей организацией.


Примечания:

  • Если услуг много, распределите их внутри справочника по группам.
  • вы можете добавлять в справочник не только услуги, но и товары.


Шаг 2: Корректировка формы документов

Шаблоны документов для печати счетов и актов, входящие в состав конфигурации, содержат данные условной компании. Их необходимо заменить на реальные данные вашей организации:

  • Перейдите в раздел ДокументыШаблоны документов:

IWQkW9.png


  • Определитесь с формой счета и акта, которую вы будете использовать (в состав конфигурации входят варианты с НДС и без НДС).
  • Скачайте нужный файл шаблона.
  • Откройте его в MS Word.
  • Отредактируйте данные в шапке и подписи (название организации, реквизиты, ФИО руководителей, можно добавить логотип и т.п.).
  • Если ваша организация работает с НДС, и вы выбрали соответствующий документ, проверьте расчет НДС под табличной частью документа и вносите при необходимости коррективы в формулу.
  • Сохраните изменения в файле.
  • Загрузите новую версию файла в Шаблоны документов:

tuq44x.jpg


Повторите аналогичные операции для тех файлов, которые планируете использовать.


Примечания:

  • В состав конфигурации входит несколько вариантов файлов для счетов и шаблонов. Откорректируйте только те из них, которые соответствуют используемому вами варианту налогообложения, а остальные удалите, чтобы упростить выбор из списка шаблонов в текущей работе. Оставшиеся документы можно для удобства назвать «Счет №» и «Акт №».
  • Все документы представлены в двух вариантах, с печатью и без. Если вы планируете отправлять счета и акты в электронном виде, удобнее использовать варианты шаблонов с печатью и вносить изменения в них. Вы также можете подготовить для использования оба варианта, с печатью и без, и выбирать нужный в каждом конкретном случае.
  • При редактировании будьте внимательны и не повредите содержимое ячеек, содержащих переменные ПланФикса (они заключены в двойные фигурные скобки). Если это произойдет, в итоговом документе будут отсутствовать или неверно выводиться данные.
  • В случае, если файл поврежден или по какой-то причине нужно вернуться к первоначальной версии файла, зайдите в Документы — Шаблоны документов, затем в нужный шаблон и, находясь в режиме его просмотра, выберите на панели справа опцию «История версий». В появившемся списке выберите нужную версию файла и скачайте её. С файлом можно заново произвести необходимые манипуляции и загрузить в Шаблоны документов, как это описано выше.


Шаг 3: Добавление изображений печати и подписи

Это необязательный шаг, его нужно проходить только если вы планируете использовать шаблоны документов с печатью и подписью. В этом случае вам необходимо подготовить отсканированные изображения печати организации и подписи руководителя и загрузить их в ПланФикс:

  • Перейдите в раздел Управление аккаунтомНастраиваемые поляОбщие поля:

QEvxjq.png


  • Зайдите в поле «Печать»:

0oVeQl.png


  • Добавьте в него файл с изображением печати вашей организации:

IcxxWq.png


Затем повторите эту процедуру для общего поля «Подпись» и загрузите в него изображение подписи руководителя или ответственного лица организации, от имени которого будут подписываться документы.

Примечания:

  • Для лучшего качества мы рекомендуем использовать файлы формата PNG с изображением на прозрачном фоне.
  • Если вам потребуется добавить в документ дополнительные изображения, например подпись главного бухгалтера или разные подписи для разных документов, воспользуйтесь этой инструкцией.


После того, как справочник услуг настроен и шаблоны документов приведены в соответствие с реальными данными вашей организации, можно приступать к работе.


Перейти