Правило для почты: Основная операция: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
}} | }} | ||
''' | '''Основная операция''' - третий блок [[Правила создания задач по e-mail | правила обработки почты]], который необходимо заполнить при [[Создание и редактирование правил | его создании]]. Основное действие определяет, что именно должен сделать ПланФикс из попавшего на его адрес письма - задачу, комментарий или контакт: | ||
https://p.pfx.so/pf/p6/weo3S3.png | https://p.pfx.so/pf/p6/weo3S3.png | ||
== Создать задачу по шаблону== | == Создать задачу по шаблону == | ||
В этом варианте из письма будет создана задача по выбранному шаблону: | В этом варианте из письма будет создана задача по выбранному шаблону: | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
== Создать контакт по шаблону== | == Создать контакт по шаблону == | ||
В этом варианте из письма будет создан контакт по выбранному шаблону: | В этом варианте из письма будет создан контакт по выбранному шаблону: | ||
https://p.pfx.so/pf/Q8/QwvC05.jpg | https://p.pfx.so/pf/Q8/QwvC05.jpg | ||
*В списке выбора шаблона контакта присутствуют все существующие в аккаунте шаблоны контактов и компаний. | *В списке выбора шаблона контакта присутствуют все существующие в аккаунте [[Шаблоны контактов | шаблоны контактов и компаний]]. | ||
*Ниже списка шаблонов находится опция, позволяющая управлять поведением системы в случае, если такой контакт уже есть в системе: | *Ниже списка шаблонов находится опция, позволяющая управлять поведением системы в случае, если такой контакт уже есть в системе: | ||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
:https://p.pfx.so/pf/nR/6AHbe1.jpg | :https://p.pfx.so/pf/nR/6AHbe1.jpg | ||
*В дополнительном блоке обязательно укажите инфоблок, который содержит данные для поиска контакта. Пример конструкции для поиска существующих контактов по номеру: | |||
https://p.pfx.so/pf/6y/aOdLU8.jpg | |||
Логика работы в данном случае такова: система осуществит поиск контакта, содержащего в поле "Номер контакта" значение, сохраненное в инфоблоке "Номер контакта". Если такой контакт найден, дальнейшие операции производятся с ним. Если контакта с таким номером в системе нет, создается новый контакт, поле "Номер контакта" в нем заполняется из инфоблока и дальнейшие операции производятся с созданным контактом. | |||
== Добавить комментарий в существующую задачу == | |||
Этот вариант позволяет найти нужную задачу и добавить содержимое письма в виде комментария к ней: | |||
https://p.pfx.so/pf/bq/LAoUbQ.jpg | |||
*Возможны два способа поиска нужной задачи - выбрать конкретную задачу из списка существующих в аккаунте или подобрать задачу по наличию значения, сохраненного в [[Правило для почты: Извлечение данных | инфоблоке]], в выбранном поле задачи. Например, такая настройка позволяет подобрать задачу, содержащую в названии адрес электронной почты клиента, который мы извлекли из письма в инфоблок "Электронная почта": | |||
:https://p.pfx.so/pf/dS/Z3q2ka.jpg | |||
*Также вы можете указать, что необходимо сделать в случае, если задача по заданному условию не найдена: | |||
:https://p.pfx.so/pf/96/PsHnLT.jpg | |||
Текущая версия от 06:58, 13 января 2020
Основная операция - третий блок правила обработки почты, который необходимо заполнить при его создании. Основное действие определяет, что именно должен сделать ПланФикс из попавшего на его адрес письма - задачу, комментарий или контакт:
Создать задачу по шаблону
В этом варианте из письма будет создана задача по выбранному шаблону:
- В списке выбора шаблона присутствуют все шаблоны задач, имеющиеся в аккаунте, а также вариант Шаблон по умолчанию постановщика.
- Опция Не использовать этот шаблон при наложении правил позволяет управлять выбором шаблона в случае наложения нескольких правил обработки для одного письма.
Создать контакт по шаблону
В этом варианте из письма будет создан контакт по выбранному шаблону:
- В списке выбора шаблона контакта присутствуют все существующие в аккаунте шаблоны контактов и компаний.
- Ниже списка шаблонов находится опция, позволяющая управлять поведением системы в случае, если такой контакт уже есть в системе:
- Способ поиска существующих контакта выбирается в отдельном списке:
- В дополнительном блоке обязательно укажите инфоблок, который содержит данные для поиска контакта. Пример конструкции для поиска существующих контактов по номеру:
Логика работы в данном случае такова: система осуществит поиск контакта, содержащего в поле "Номер контакта" значение, сохраненное в инфоблоке "Номер контакта". Если такой контакт найден, дальнейшие операции производятся с ним. Если контакта с таким номером в системе нет, создается новый контакт, поле "Номер контакта" в нем заполняется из инфоблока и дальнейшие операции производятся с созданным контактом.
Добавить комментарий в существующую задачу
Этот вариант позволяет найти нужную задачу и добавить содержимое письма в виде комментария к ней:
- Возможны два способа поиска нужной задачи - выбрать конкретную задачу из списка существующих в аккаунте или подобрать задачу по наличию значения, сохраненного в инфоблоке, в выбранном поле задачи. Например, такая настройка позволяет подобрать задачу, содержащую в названии адрес электронной почты клиента, который мы извлекли из письма в инфоблок "Электронная почта":
- Также вы можете указать, что необходимо сделать в случае, если задача по заданному условию не найдена:
