Правило для почты: Основная операция

Основная операция - третий блок правила обработки почты, который необходимо заполнить при его создании. Основное действие определяет, что именно должен сделать ПланФикс из попавшего на его адрес письма - задачу, комментарий или контакт:

Создать задачу по шаблону

В этом варианте из письма будет создана задача по выбранному шаблону:

• В списке выбора шаблона присутствуют все шаблоны задач, имеющиеся в аккаунте, а также вариант Шаблон по умолчанию постановщика.
• Опция Не использовать этот шаблон при наложении правил позволяет управлять выбором шаблона в случае наложения нескольких правил обработки для одного письма.

Создать контакт по шаблону

В этом варианте из письма будет создан контакт по выбранному шаблону:

• В списке выбора шаблона контакта присутствуют все существующие в аккаунте шаблоны контактов и компаний.
• Ниже списка шаблонов находится опция, позволяющая управлять поведением системы в случае, если такой контакт уже есть в системе:

• Способ поиска существующих контакта выбирается в отдельном списке:

• В дополнительном блоке обязательно укажите инфоблок, который содержит данные для поиска контакта. Пример конструкции для поиска существующих контактов по номеру:

Логика работы в данном случае такова: система осуществит поиск контакта, содержащего в поле "Номер контакта" значение, сохраненное в инфоблоке "Номер контакта". Если такой контакт найден, дальнейшие операции производятся с ним. Если контакта с таким номером в системе нет, создается новый контакт, поле "Номер контакта" в нем заполняется из инфоблока и дальнейшие операции производятся с созданным контактом.

Добавить комментарий в существующую задачу

Этот вариант позволяет найти нужную задачу и добавить содержимое письма в виде комментария к ней:

• Возможны два способа поиска нужной задачи - выбрать конкретную задачу из списка существующих в аккаунте или подобрать задачу по наличию значения, сохраненного в инфоблоке, в выбранном поле задачи. Например, такая настройка позволяет подобрать задачу, содержащую в названии адрес электронной почты клиента, который мы извлекли из письма в инфоблок "Электронная почта":

• Также вы можете указать, что необходимо сделать в случае, если задача по заданному условию не найдена:

Перейти

• Создание и редактирование правил
• Правила создания задач по e-mail