Правило для почты: Основная операция: различия между версиями

Текущая версия от 06:58, 13 января 2020

Основная операция - третий блок правила обработки почты, который необходимо заполнить при его создании. Основное действие определяет, что именно должен сделать ПланФикс из попавшего на его адрес письма - задачу, комментарий или контакт:

Создать задачу по шаблону

В этом варианте из письма будет создана задача по выбранному шаблону:

В списке выбора шаблона присутствуют все шаблоны задач, имеющиеся в аккаунте, а также вариант Шаблон по умолчанию постановщика.
Опция Не использовать этот шаблон при наложении правил позволяет управлять выбором шаблона в случае наложения нескольких правил обработки для одного письма.

Создать контакт по шаблону

В этом варианте из письма будет создан контакт по выбранному шаблону:

В списке выбора шаблона контакта присутствуют все существующие в аккаунте шаблоны контактов и компаний.
Ниже списка шаблонов находится опция, позволяющая управлять поведением системы в случае, если такой контакт уже есть в системе:

Способ поиска существующих контакта выбирается в отдельном списке:

В дополнительном блоке обязательно укажите инфоблок, который содержит данные для поиска контакта. Пример конструкции для поиска существующих контактов по номеру:

Логика работы в данном случае такова: система осуществит поиск контакта, содержащего в поле "Номер контакта" значение, сохраненное в инфоблоке "Номер контакта". Если такой контакт найден, дальнейшие операции производятся с ним. Если контакта с таким номером в системе нет, создается новый контакт, поле "Номер контакта" в нем заполняется из инфоблока и дальнейшие операции производятся с созданным контактом.

Добавить комментарий в существующую задачу

Этот вариант позволяет найти нужную задачу и добавить содержимое письма в виде комментария к ней:

Возможны два способа поиска нужной задачи - выбрать конкретную задачу из списка существующих в аккаунте или подобрать задачу по наличию значения, сохраненного в инфоблоке, в выбранном поле задачи. Например, такая настройка позволяет подобрать задачу, содержащую в названии адрес электронной почты клиента, который мы извлекли из письма в инфоблок "Электронная почта":

Также вы можете указать, что необходимо сделать в случае, если задача по заданному условию не найдена:

@@ Строка 6: / Строка 6: @@
 }}
-'''Основное действие''' - третий блок [[Правила создания задач по e-mail | правила обработки почты]], который необходимо заполнить при [[Создание и редактирование правил | его создании]]. Основное действие определяет, что именно должен сделать ПланФикс из попавшего на его адрес письма - задачу, комментарий или контакт:
+'''Основная операция''' - третий блок [[Правила создания задач по e-mail | правила обработки почты]], который необходимо заполнить при [[Создание и редактирование правил | его создании]]. Основное действие определяет, что именно должен сделать ПланФикс из попавшего на его адрес письма - задачу, комментарий или контакт:
 https://p.pfx.so/pf/p6/weo3S3.png
-== Создать задачу по шаблону==
+== Создать задачу по шаблону ==
 В этом варианте из письма будет создана задача по выбранному шаблону:
@@ Строка 18: / Строка 18: @@
 *В списке выбора шаблона присутствуют все шаблоны задач, имеющиеся в аккаунте, а также вариант '''Шаблон по умолчанию постановщика'''.
 *Опция '''Не использовать этот шаблон при наложении правил''' позволяет управлять выбором шаблона в случае [[Наложение правил обработки писем | наложения нескольких правил обработки для одного письма]].
+== Создать контакт по шаблону ==
+В этом варианте из письма будет создан контакт по выбранному шаблону:
+https://p.pfx.so/pf/Q8/QwvC05.jpg
+*В списке выбора шаблона контакта присутствуют все существующие в аккаунте [[Шаблоны контактов | шаблоны контактов и компаний]].
+*Ниже списка шаблонов находится опция, позволяющая управлять поведением системы в случае, если такой контакт уже есть в системе:
+:https://p.pfx.so/pf/4H/rnuUGR.jpg
+*Способ поиска существующих контакта выбирается в отдельном списке:
+:https://p.pfx.so/pf/nR/6AHbe1.jpg
+*В дополнительном блоке обязательно укажите инфоблок, который содержит данные для поиска контакта. Пример конструкции для поиска существующих контактов по номеру:
+https://p.pfx.so/pf/6y/aOdLU8.jpg
+Логика работы в данном случае такова: система осуществит поиск контакта, содержащего в поле "Номер контакта" значение, сохраненное в инфоблоке "Номер контакта". Если такой контакт найден, дальнейшие операции производятся с ним. Если контакта с таким номером в системе нет, создается новый контакт, поле "Номер контакта" в нем заполняется из инфоблока и дальнейшие операции производятся с созданным контактом.
+== Добавить комментарий в существующую задачу ==
+Этот вариант позволяет найти нужную задачу и добавить содержимое письма в виде комментария к ней:
+https://p.pfx.so/pf/bq/LAoUbQ.jpg
+*Возможны два способа поиска нужной задачи - выбрать конкретную задачу из списка существующих в аккаунте или подобрать задачу по наличию значения, сохраненного в [[Правило для почты: Извлечение данных | инфоблоке]], в выбранном поле задачи. Например, такая настройка позволяет подобрать задачу, содержащую в названии адрес электронной почты клиента, который мы извлекли из письма в инфоблок "Электронная почта":
+:https://p.pfx.so/pf/dS/Z3q2ka.jpg
+*Также вы можете указать, что необходимо сделать в случае, если задача по заданному условию не найдена:
+:https://p.pfx.so/pf/96/PsHnLT.jpg

Навигация

Перейти