Правило для почты: Основная операция: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «{{#seo: |title=Правило для почты: основное действие |titlemode=append |keywords=планфикс, правила, email, почта…»)
 
Нет описания правки
 
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника)
Строка 6: Строка 6:
}}
}}


'''Основное действие''' - третий блок [[Правила создания задач по e-mail | правила обработки почты]], который необходимо заполнить при [[Создание и редактирование правил | его создании]]. Основное действие определяет, что именно должен сделать ПланФикс из попавшего на его адрес письма - задачу, комментарий или контакт:
'''Основная операция''' - третий блок [[Правила создания задач по e-mail | правила обработки почты]], который необходимо заполнить при [[Создание и редактирование правил | его создании]]. Основное действие определяет, что именно должен сделать ПланФикс из попавшего на его адрес письма - задачу, комментарий или контакт:


https://p.pfx.so/pf/p6/weo3S3.png
https://p.pfx.so/pf/p6/weo3S3.png




== Создать задачу по шаблону==
== Создать задачу по шаблону ==
В этом варианте из письма будет создана задача по выбранному шаблону:
В этом варианте из письма будет создана задача по выбранному шаблону:


https://p.pfx.so/pf/SR/34b4Tj.jpg
https://p.pfx.so/pf/SR/34b4Tj.jpg


*В списке выбора шаблона присутствуют все шаблоны задач, имеющиеся в аккаунте, а также вариант "Шаблон по умолчанию постановщика".
*В списке выбора шаблона присутствуют все шаблоны задач, имеющиеся в аккаунте, а также вариант '''Шаблон по умолчанию постановщика'''.
*Опция '''Не использовать этот шаблон при наложении правил''' позволяет управлять выбором шаблона в случае [[Наложение правил обработки писем | наложения нескольких правил обработки для одного письма]].
*Опция '''Не использовать этот шаблон при наложении правил''' позволяет управлять выбором шаблона в случае [[Наложение правил обработки писем | наложения нескольких правил обработки для одного письма]].
== Создать контакт по шаблону ==
В этом варианте из письма будет создан контакт по выбранному шаблону:
https://p.pfx.so/pf/Q8/QwvC05.jpg
*В списке выбора шаблона контакта присутствуют все существующие в аккаунте [[Шаблоны контактов | шаблоны контактов и компаний]].
*Ниже списка шаблонов находится опция, позволяющая управлять поведением системы в случае, если такой контакт уже есть в системе:
:https://p.pfx.so/pf/4H/rnuUGR.jpg
*Способ поиска существующих контакта выбирается в отдельном списке:
:https://p.pfx.so/pf/nR/6AHbe1.jpg
*В дополнительном блоке обязательно укажите инфоблок, который содержит данные для поиска контакта. Пример конструкции для поиска существующих контактов по номеру:
https://p.pfx.so/pf/6y/aOdLU8.jpg
Логика работы в данном случае такова: система осуществит поиск контакта, содержащего в поле "Номер контакта" значение, сохраненное в инфоблоке "Номер контакта". Если такой контакт найден, дальнейшие операции производятся с ним. Если контакта с таким номером в системе нет, создается новый контакт, поле "Номер контакта" в нем заполняется из инфоблока и дальнейшие операции производятся с созданным контактом.
== Добавить комментарий в существующую задачу ==
Этот вариант позволяет найти нужную задачу и добавить содержимое письма в виде комментария к ней:
https://p.pfx.so/pf/bq/LAoUbQ.jpg
*Возможны два способа поиска нужной задачи - выбрать конкретную задачу из списка существующих в аккаунте или подобрать задачу по наличию значения, сохраненного в [[Правило для почты: Извлечение данных | инфоблоке]], в выбранном поле задачи. Например, такая настройка позволяет подобрать задачу, содержащую в названии адрес электронной почты клиента, который мы извлекли из письма в инфоблок "Электронная почта":
:https://p.pfx.so/pf/dS/Z3q2ka.jpg
*Также вы можете указать, что необходимо сделать в случае, если задача по заданному условию не найдена:
:https://p.pfx.so/pf/96/PsHnLT.jpg





Текущая версия от 06:58, 13 января 2020

Основная операция - третий блок правила обработки почты, который необходимо заполнить при его создании. Основное действие определяет, что именно должен сделать ПланФикс из попавшего на его адрес письма - задачу, комментарий или контакт:

weo3S3.png


Создать задачу по шаблону

В этом варианте из письма будет создана задача по выбранному шаблону:

34b4Tj.jpg

  • В списке выбора шаблона присутствуют все шаблоны задач, имеющиеся в аккаунте, а также вариант Шаблон по умолчанию постановщика.
  • Опция Не использовать этот шаблон при наложении правил позволяет управлять выбором шаблона в случае наложения нескольких правил обработки для одного письма.


Создать контакт по шаблону

В этом варианте из письма будет создан контакт по выбранному шаблону:

QwvC05.jpg

  • В списке выбора шаблона контакта присутствуют все существующие в аккаунте шаблоны контактов и компаний.
  • Ниже списка шаблонов находится опция, позволяющая управлять поведением системы в случае, если такой контакт уже есть в системе:
rnuUGR.jpg
  • Способ поиска существующих контакта выбирается в отдельном списке:
6AHbe1.jpg


  • В дополнительном блоке обязательно укажите инфоблок, который содержит данные для поиска контакта. Пример конструкции для поиска существующих контактов по номеру:

aOdLU8.jpg


Логика работы в данном случае такова: система осуществит поиск контакта, содержащего в поле "Номер контакта" значение, сохраненное в инфоблоке "Номер контакта". Если такой контакт найден, дальнейшие операции производятся с ним. Если контакта с таким номером в системе нет, создается новый контакт, поле "Номер контакта" в нем заполняется из инфоблока и дальнейшие операции производятся с созданным контактом.


Добавить комментарий в существующую задачу

Этот вариант позволяет найти нужную задачу и добавить содержимое письма в виде комментария к ней:

LAoUbQ.jpg


  • Возможны два способа поиска нужной задачи - выбрать конкретную задачу из списка существующих в аккаунте или подобрать задачу по наличию значения, сохраненного в инфоблоке, в выбранном поле задачи. Например, такая настройка позволяет подобрать задачу, содержащую в названии адрес электронной почты клиента, который мы извлекли из письма в инфоблок "Электронная почта":
Z3q2ka.jpg


  • Также вы можете указать, что необходимо сделать в случае, если задача по заданному условию не найдена:
PsHnLT.jpg


Перейти