Создание и редактирование правил: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Seva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Создание и редактирование правил | |description=Создание и редактирование правил | ||
}} | }} | ||
Создание [[Правила создания задач по e-mail | правила обработки email]] вызывается кнопкой '''Новое правило''' на панели инструментов внутри [[Виртуальные e-mail адреса | виртуального email-адреса]] (а также [[E-mail адрес проекта | адреса проекта]] и [[Как поставить задачу по e-mail | внутреннего адреса сотрудника]]): | |||
https://p.pfx.so/pf/eR/79dzAl.png | |||
https://p.pfx.so/pf/ | |||
Окно создания правила выглядит следующим образом: | |||
https://p.pfx.so/pf/SV/4jMcMC.png | |||
== Общий алгоритм работы правила == | |||
При поступлении письма на адрес, для которого настроено правило, происходит следующее: | |||
*Проверяется, соответствует ли письмо всем указанным в правиле условиям срабатывания. | |||
*Если да, то из письма извлекаются данные для занесения в ПланФикс. | |||
*Выполняется основное действие - создается задача, контакт или добавляется комментарий в существующую задачу. | |||
*Выполняются дополнительные действия, указанные в правиле. Созданный объект заполняется данными из письма. | |||
== Окно правила обработки почты == | |||
Для удобства настройки, окно правила разбито на 4 блока, соответствующих описанным выше стадиям обработки: | |||
*[[Правило для почты: Условия срабатывания | 1.Условия срабатывания]] | *[[Правило для почты: Условия срабатывания | 1.Условия срабатывания]] | ||
*[[Правило для почты: Извлечение данных | 2.Извлечение данных]] | *[[Правило для почты: Извлечение данных | 2.Извлечение данных]] | ||
*[[Правило для почты: | *[[Правило для почты: Основная операция | 3.Основная операция]] | ||
*[[Правило для почты: Дополнительные | *[[Правило для почты: Дополнительные операции | 4.Дополнительные операции]] | ||
== Логирование версий правил == | |||
При изменении правил обработки почты предыдущие версии сохраняются. Для того, чтобы увидеть другие версии, кликните по дате последнего изменения параметров правила: | |||
https://p.pfx.so/pf/qU/IFy1e7.png | |||
== Важно == | == Важно == | ||
Данный интерфейс создания и редактирования правил обработки почты начал функционировать в ноябре 2019 года. Он позволяет использовать для работы правил весь функционал операций, доступный в [[Автоматические сценарии | автоматических сценариях]]. До этого момента действовал [[Создание и редактирование правил (вариант до 2019 года) | старый вариант]], работа которого поддерживается для обратной совместимости. Со временем доступность старого варианта для новых аккаунтов может быть ограничена. | *Если письмо соответствует условиям сразу нескольких правил, при его обработке эти правила будут [[Наложение правил обработки писем | накладываться по определенному алгоритму]]. | ||
*Данный интерфейс создания и редактирования правил обработки почты начал функционировать в ноябре 2019 года. Он позволяет использовать для работы правил весь функционал операций, доступный в [[Автоматические сценарии | автоматических сценариях]]. До этого момента действовал [[Создание и редактирование правил (вариант до 2019 года) | старый вариант]], работа которого поддерживается для обратной совместимости. Со временем доступность старого варианта для новых аккаунтов может быть ограничена. | |||
== Полезные ссылки == | == Полезные ссылки == | ||
*[https://planfix.com/ru/blog/pravila-obrabotki-pochty-2019-novaya-iteraciya/ Правила обработки почты 2019 — Новая итерация] | *[https://planfix.com/ru/blog/pravila-obrabotki-pochty-2019-novaya-iteraciya/ Правила обработки почты 2019 — Новая итерация] (есть пример правила для разбора письма-заказа с сайта) | ||
*[https://planfix.com/ru/blog/pravila-obrabotki-pochty-2019/ Правила обработки почты 2019] | *[https://planfix.com/ru/blog/pravila-obrabotki-pochty-2019/ Правила обработки почты 2019] | ||
*[https://planfix.com/ru/blog/pravila-dlya-pochty-nabor-dejstvij/ Правила для почты: Набор действий] | *[https://planfix.com/ru/blog/pravila-dlya-pochty-nabor-dejstvij/ Правила для почты: Набор действий] | ||
Текущая версия от 09:42, 14 августа 2024
Создание правила обработки email вызывается кнопкой Новое правило на панели инструментов внутри виртуального email-адреса (а также адреса проекта и внутреннего адреса сотрудника):
Окно создания правила выглядит следующим образом:
Общий алгоритм работы правила
При поступлении письма на адрес, для которого настроено правило, происходит следующее:
- Проверяется, соответствует ли письмо всем указанным в правиле условиям срабатывания.
- Если да, то из письма извлекаются данные для занесения в ПланФикс.
- Выполняется основное действие - создается задача, контакт или добавляется комментарий в существующую задачу.
- Выполняются дополнительные действия, указанные в правиле. Созданный объект заполняется данными из письма.
Окно правила обработки почты
Для удобства настройки, окно правила разбито на 4 блока, соответствующих описанным выше стадиям обработки:
Логирование версий правил
При изменении правил обработки почты предыдущие версии сохраняются. Для того, чтобы увидеть другие версии, кликните по дате последнего изменения параметров правила:
Важно
- Если письмо соответствует условиям сразу нескольких правил, при его обработке эти правила будут накладываться по определенному алгоритму.
- Данный интерфейс создания и редактирования правил обработки почты начал функционировать в ноябре 2019 года. Он позволяет использовать для работы правил весь функционал операций, доступный в автоматических сценариях. До этого момента действовал старый вариант, работа которого поддерживается для обратной совместимости. Со временем доступность старого варианта для новых аккаунтов может быть ограничена.
Полезные ссылки
- Правила обработки почты 2019 — Новая итерация (есть пример правила для разбора письма-заказа с сайта)
- Правила обработки почты 2019
- Правила для почты: Набор действий